(10.18-10.22)绿电、光伏、储能,重点关注!!新周期,逻辑分析
1.我们回头去看前两周,会发现一个很重要的问题:周期处于衰退,但原来的周期分类方法,却不完全适用于现在的市场。
市场变的太快了,以至于买在主线的二冰三冰,竟然还吃面,因为有四冰。
过去也有过四冰,但表现形式,和现在完全不同。
所以,周期依旧,甚至更加,是核心!!
当...
晨化股份--我们不生产风电叶片,我们只生产风电叶片关键原材料聚醚胺!
科普一:主营聚醚氨,风机零部件中成本占比最高的是风机叶片,占比23.3%
风叶的基底材料是环氧树脂,环氧树脂固化需要用到晨化产的聚醚氨固化剂且不可替代...
(10.18-10.22)绿电、光伏、储能,重点关注!!新周期,逻辑分析
1.我们回头去看前两周,会发现一个很重要的问题:周期处于衰退,但原来的周期分类方法,却不完全适用于现在的市场。
市场变的太快了,以至于买在主线的二冰三冰,竟然还吃面,因为有四冰。
过去也有过四冰,但表现形式,和现在完全不同。
所以,周期依旧,甚至更加,是核心!!
当...
至今,咱们陆陆续续点评了通策医疗、爱尔眼科、华韩整形、海吉亚医疗的半年报及其商业模式,今天,是该轮到国际医学了。
不过前面四个,基本都是专科型的民营医疗服务集团,如通策的牙、爱尔的眼、华韩的医美、海吉亚的肿瘤。
只有国际医学,是大型综合性医院。
这可以说,既是其优势...
节后大盘在连续下跌三天后昨天终于反弹了,反弹的主力还是以白酒为代表的消费股,并且光伏、新能源车等板块也表现不错。
而煤炭、天然气等周期板块仍在持续大跌,盘面看着有种“周期落、万物生”的感觉。
前晚海天味业发布了涨价公告,昨天股价高开低走,明显是利好落地后有资金在获利出逃...
今天市场的奇葩事儿,生产尿不湿的豪悦护理跑去做空煤炭,结果亏了7000万。你说一做纸尿裤的,去炒纸浆还能理解,炒焦煤焦炭是几个意思?零哥没看懂,但大受震撼。本来大家买这家公司,是看好他家的纸尿裤,没想到,他去炒期货亏掉了底裤!
豪悦今天大跌8.38%,股价创出近期新低;公司从去年底...
从9月中旬周期板块回调开始,行情就变得异常难做。我本以为是双节临近,市场进攻意愿降低,国庆节后市场自会恢复活力。
但是从昨天的走势看,这种想法还是太过乐观了,昨天的行情还是在延续节前的节奏:高位板块持续回调,超跌板块持续反弹。
但是超跌板块昨天也开始有分化和轮动加快的迹...
煤炭分析师:
最近煤炭政策出的比较多。在保供的关键时刻,对于板块整个关注度高,变化大。
最近几个。中央开始主导增产保供。10月7日,内蒙山西,都发了增产名单。
对应产能,内蒙大概放了9800万的核增,是第二批。据了解,有一些和之前的露天矿土地批复,是重合。目前看,从释放节奏...
第一类:垄断性企业。比如医药类中,治疗慢性病,患者常年需要服用的药品,企业一旦拥有专利和创新药,疗效有所突破,那么这些企业的增长将非常快速;救命+消耗+垄断,大涨是不可避免的。还有就是抗衰老的药品和保健品企业,一旦有科学依据证明,某种药物具有抗衰老的功效,则该公司的股价,必将一...
能源股是最强风口,但消息面存在预期差的几个板块,看开盘情况,关注低吸机会!
1、默沙东特效药横空出世,利好机场航运,比如上海机场,中国国航。默沙东A股小伙伴天宇股份,国内小分子药物龙头,药明康德,凯莱英,普洛药业。
2、9月新能源汽车销量超预期,关注新能源汽车龙头,比亚迪,宁德时代,长城汽车,北汽蓝谷,小康汽车。
3、高速路排队充电,4小时路程,充电...
本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中,对传统行业产 品的需求本身具有刚性,而供给端在政策约束及企业悲观预期 下,企业即使盈利大增、现金流充沛,也在大幅缩减对于传统 业务的资本开支,从而导致当需求扩张遇见供给约束,价格大 幅上行。我们认为周期即是投资者认知变化的本身,目前市场 ...
高瓴资本忍不住巨资加仓,有望筑底,绝对的行业龙头,门槛还非常高
随着现代化的不断推进,少子化、单身化整体趋势不可逆转,在城市中的现代人呀,结婚、生育年龄越来越晚,据数据显示,2006年到2017年间,中国妇女首次生育年龄从 24.3岁上升至 27.3 岁,北上广等一线城市更甚,以魔都上海为例,2019年上海市户籍人口女性平均初婚年龄29.09岁,平均初育年龄30.29岁...
首板,本身是多板,因为都是多板的基础才有首板,所以连板往往比首板精彩,爱康科技周四是首板,前期3元涨停,到6元,多个涨停基础,所以不是首板,其实是多板,本身涨停,创新高有效,创新高连板比首板好,因为多板容易创新高,首板反而不容易创新高,所以连板,长期看,不是涨停就是跌停,就是反...
10.4假期研究:电力紧张延续,新能源发电重塑供给格局(二)
2021年用电的第二个紧张时点在12月,电力需求有望超8000亿干瓦 时,如果冷冬落地,那么电力供需缺口将比7月更加严峻。电力需求具 有明显的季节性,每年的7~8月和12月是典型的用电高峰期,其中7 月和8月的用电高峰主因高温天气导致的全面性用电高企,另外暑期对 于居民和 三产用电的加成也是一个重...
10.4假期研究:电力紧张延续,新能源发电重塑供给格局(一)
摘要:
电力供需趋紧延续,电价机制改革提速,还原电力商品属性。1 ) 2021 年以来,电力供需趋紧致多地出现 限电 现象,核心原因在于电力供 给。短期看,2021年冬季居民用电旺季再次迎来用电紧张时点,若为 冷冬则供需矛盾更将加剧。长期看,预计十四五期间电力供需趋紧形势 将延续:需求端,...
重要内容
沃伦·巴菲特是迄今为止全球最成功的投资家,可能会有很多人说巴菲特的投资方法在A股实际上是不合适的,但是事实真是这样吗?
我可以很肯定的回答,巴菲特的方法在A股的市场上依旧是合适且有效果的。
继续重温一下老巴的思想:
一、投资企业而不是股票
1、股票的实质...
1.国电电力,现价3.25元,核心题材:东北振兴+国企改革+风能。
2.中国广核,现价3.37元,核心题材:核污染防治+核电核能+深圳特区。
3.京能电力,现价3.43元,核心题材:氢能源+风能+新能源。
4.顺纳股份,现价3.50元,核心题材:水利建设+太阳能+新能源。
5.大唐发电,现价3.59元...