其实有时候真的需要一份理解，行情好的时候我从不吝啬分享，大家都赚钱我也感觉自己有面子。但就像前几天那种要么一天涨停一天跌停、要么今天炒中特估明天炒锂矿的极端行情，如果我还硬着头皮去分享，就真的属于害人害己。所以前几天的更新中我只是提到中特估为何无法复制人工智能的走势，只是提到锂矿只有反弹行情却没有反转逻辑，就是想让大家更加清楚有些板块即使在涨也没必要非要去做。市场教育人的方式往往很简单，两三个跌停就可以让我们大半年的努力付之东流。
今天一早开盘再次买回剑桥科技，真的只是一个临时的决定，或许这也就是大家口中常说的盘感。剑桥科技我在年初分享时就强调了是长线股，之后一轮大涨也有目共睹，5月8日卖出并避开了后面几日的震荡调整。但与此同时，联特科技最近两周涨幅超过50%，这让我感觉CPO板块的行情并未结束，如果大家还在关注剑桥可以也应该看得到，此前一度领涨的剑桥科技近期似乎滞涨，所以今天一早看了一下竞价存在反弹机会才会决定重新买入。在打板之后我才看到网传2024年光模块800G需求指引700-1000万只的小作文。
不过即使没有小作文，CPO板块的新一轮全线走强也只是时间问题，除了联特科技近期大涨以外，已经批量出货800G光模块产品的中际旭创今天也走出20CM创历史新高，这说明资金并不是盲目的炒作，而是看好人工智能和数据中心对光模块产品的长期需求，看好这种需求下业绩的高成长，这就是最底层的逻辑。除了剑桥、联特、中际以外，如果让我继续选择，新易盛和华工科技也依然值得继续跟进。新易盛的800G光模块产品也已经量产且产能没有饱和，同时公司马来西亚工厂有望月底交付并开始生产。华工科技800G光模块产品出货量下半年将快速成增长，纳多德是公司旗下品牌，根据官微消息，纳多德与英伟达正式签署合作协议，成为英伟达ComputePreferred级别合作伙伴。
受马斯克对机器人的看法刺激，今天机器人板块全面发酵，这距离去年的全面发酵已经过了大半年。去年七月我带大家布局过鸣志电器受益颇丰，我自己则是去年七月和十二月做了两次，不过仓位配置原因今年没有再做，虽然机器人未来的发展方向很好，且随着人口红利的消失和人力成本的增长会推动机器人行业的加速发展，但考虑到当前国内失业率较高，估计决策层并不会过早发展机器人行业去替代人力。如果有谁还想做机器人板块，实际操作就盯着144日均线去做鸣志就行，基本上屡试不爽。
金桥这几天的W型走势也比较好看，昨天更新中再次强调数据要素板块要引起足够重视，文化传媒板块月初的那一轮大涨，我一直认为就是在炒数据要素。数据要素具有资源和资产双重属性，是数字经济最核心的资源，具有可共享、可复制、供给无限制等特点。和中特估（国企股权财政）的逻辑也有些类似，数据财政有望成为后土地财政时期重要补充。当前土地财政收入占比下行，财政结构面临转型压力，国家数据局建立及数据要素市场培育可视为标志，数据财政有望成为后土地财政时期的重要补充，数据要素生产率稳步提升。
