$上证指数(SH000001)$
A古：重要窗口期，拐点即将出现！
1、鲍威尔称不宜过早降息
美联储主席鲍威尔称通胀仍高于2%的目标，不应过早过多放松政策，但长时间保持高利率可能会危及经济增长。截至收盘，道琼斯指数跌0.13%，纳斯达克指数涨0.14%，标普500指数涨0.08%。
大型科技股多数走高，苹果涨0.38%，连续第六个交易日创下收盘纪录，成为全球第一家市值超过3.5万亿美元的上市公司。英伟达涨2.48%，收于每股131.38美元。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.39%。
美股依旧是科技走强，它们股市赚钱效应太好了，越是赚钱越是涨，这个正螺旋一直在持续。反观我们的市场，3000点位置都晃荡了快20年了，谁会有信心呢？耐心资本不是造词有用的，得靠回报。
2、转融券T+1更严格落地
东兴证券昨天向客户发送短信，其中提到，为落实严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券服务要求，公司拟于7月15日启用融券变相T+0交易限制功能。
自今年1月底，监管宣布将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，即从“T+0”变为“T+1”。说真的，政策落地实在有点慢，过去5个月了，还没有完全落实，转融通最好还是取消掉，别开着个口子在这里。
3、三星爆发大规模罢工
据韩联社报道，在8日的罢工中，工会推算有4000至5000人参与，三星公司和警方则估计有3000人参加。韩媒称，这是三星电子成立55年来首次爆发大规模罢工。
如果仅仅是三天，可能不会对半导体产业链形成影响，但是如果出现其他意外情况的话，那A股半导体板块可能会有受益情况出现。从已经公布的半年报来看的话，半导体整体业绩都不错，明显看出行业在复苏，最近一个多月时间选择半导体避险是最佳策略。
4、万科预计上半年亏损70亿-90亿元
7月9日晚间，万科发布的业绩预告显示，预计公司2024年1至6月归母净利润亏损70亿元至90亿元。地产龙头亏损开始急剧增加了，一季度才几个亿，现在就是几十个亿，并且依旧没有止住的信号。和地产相对应的是银行，作为和地产捆绑最紧密的行业，难道可以独善其身？
5、关于未来
在经历让人窒息的长期调整后，A股终于迎来了一次反弹，沪指涨1.26%报2959点，深证成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。近4300股上涨，全天成交7245亿元，较昨日放量1424亿元。
盘面上出现了一些积极信号，成交量放大了，北向资金买了140亿，国家队资金似乎在买入中证1000ETF。本周这几天应该市场能够正常运行吧，毕竟马上就是时间窗口。
从最近的业绩预告来看的话，煤炭业绩普遍下降，有色大多环比增长，新能源基本是巨亏，半导体和消费电子业绩大增。业绩对应着今年板块的走势。
我们这次是从5月27日开始公开分享半导体做重点的策略，这一个多月时间方向都没有变化，最近的下跌对我们影响相对较小，算是又一次避险成功。接下来继续考虑业绩确定性强的方向，半导体首选，消费电子和无人驾驶可能也有一些机会。