因为说是可操作阶段，选择较多，所以看股票时间增多。不分调理随便说些看到的。

主要机会还是在泛顺周期中。再说科技近期不行的道理。1.卖方说华为链开始砍单，q3起科技开始景气度环比回落，加上5g链的负面消息，这是最早的吹风，好像是6月底。2.大基金减持加核心股发行完成，上市杀猪完成，量变到质变完成。在半导体明显不行的情况下，科技仍然以半导体马首是瞻，故资金早已显示对科技无诚意。3.戴维斯的云游戏，实际上是率先破位大跌的。场景应用连业绩好的都不看，因为游戏是算疫情受益，所以也是早早指向复苏下的顺周期才是方向。

今天和尔泰涨停，不知道是什么道理。我看还是借智能机器。这种大跌后率先放量反包的，会涨、比如双新新材、双剑股份这样。和尔泰前面因为那个立状潜伏量买过。再看中颖，他这里应该跟的是家电周期，不是芯片，所以强。

前面看过安控 科技，在前一次科技反弹的时候讲自主可控，有个龙芯概念。蓝盾盒恒为都有资金想做，蓝盾后面补了涨停，恒为被中心塞克压死。现在看科技股，中心塞克前面的崩盘，是一种局部信号。安控今天的涨停，应该也是工业4的关系，有资金介入的题材科技，一定会借机会拉起来。

制造业我很早就买过激光加工的柏楚 电子，实际不到。然后观察的是杰克、巨星、应流。杰克时高山在一个月钱吹的，买点出现在7月20号，昨天消息盘先打，大概还有20%空间。鸡肋。先进制造中，工业机器人老是不是很硬，不知道什么道理。

顺周期输了基建、三胖这些东西，每次有色都是周期的贝塔必选风格。但是有色一直很弱，因为美元跌成狗，有色不过如此。美元稍微反一下下，大宗、期货马上打骨折。即有色时间未到，大宗仍然起不来。

比如化工原料类的选择，大多是都是凭记忆。像世名、晨化、奥克、科顺这些冷门品种，都是前面那次工厂爆炸按代码选出的记忆、涨的原因都不知道。想搞清楚挖掘他的细分，不可能。周期很难海选，化工更难选，先自上而下，再看图，再去看f10。说不定进去没多久，人家又散了。

随笔补充，其他不变