$保变电气(SH600550)$ $节能风电(SH601016)$ $贵州茅台(SH600519)$ 9月27日热点概念与题材前瞻
【热点前瞻】
二氧化碳合成淀粉取得成功、提高粮食安全水平
蔚蓝生物（603739）在食品酶催化技术和植物基发酵技术上已有多年的科研积累，在细分领域打破国际垄断。公司核心技术人员出身于中国科学院天津工业生物技术研究所，与天津工业生物所有长期技术合作。华恒生物（688639）董事、首席科学家张学礼现任中国科学院天津工业生物技术研究所研究员。公司与天津工业生物所及人工合成淀粉项目负责人马延和有长期、大量技术合作，并成立了合资公司天工生物。
首个盐穴压缩空气储能电站进入商业运行、压缩空气储能技术迈向新台阶
浙能电力（600023）拟收购87.25%的河北新华龙科技有限公司旗下张北巨人能源在建100兆瓦压缩空气储能系统的综合能源应用示范项目，采用中科院工程热物理研究所的压缩空气储能技术。鲁银投资（600784）设立山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司，开展盐穴储能研究，为储能项目建设运营主体提供技术保障和服务，实现前期技术研究、成果转化和成果产业化应用。
异质结电池扩产节奏明显加快、相关设备龙头企业有望充分受益
A股中，质结电池设备龙头有迈为股份（300751）、捷佳伟创（300724）等。
数字基础设施建设将提速、通信行业业绩前景向好
亨通光电（600487）具备光纤通信全产业链及自主核心技术；中际旭创（300308）高端光模块产品的出货量和市场份额领先。
茅台释放价格体系改革预期、白酒市场或稳步复苏
看好行业龙头贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、山西汾酒（600809）。
华为发布数字基建操作系统、行业或迎来更强赋能
中国软件（600536）旗下麒麟软件是华为欧拉第二大贡献者；诚迈科技（300598）子公司统信软件是华为欧拉的战略合作伙伴。
欧盟推动统一充电器标准、苹果或将USB-C引入全线产品
博威合金（601137）在互动平台表示，Type-C接口是公司高强高导材料的主要应用场景之一。得润电子（002055）Type-C已上市并形成重要客户导入。
新一代锂硫电池推出、能量密度是传统锂离子电池三倍
鹏辉能源（300438）拥有固态电池、氢燃料电池、钠离子电池、锂硫电池等技术储备。钱江摩托（000913）高能量密柔性全固态锂硫电池项目获得政府补助支持。
生物质能发电成碳中和发力点、潜力有待爆发
近年来，中国生物质发电建设规模快速增长。中国电力企业联合会发布的最新数据显示，截至今年7月底，全国生物质发电装机3409万千瓦，同比增长31.2%。二级市场，可从以下两大维度布局：1）垃圾焚烧发电项目焚烧所用的垃圾不仅不存在原材料采购问题，而且还收取一定的垃圾处理费，优势明显。在“碳达峰、碳中和”背景下，去煤电化趋势正在加速推进，而垃圾焚烧发电行业是属于节能减排及生物质能发电产业，是国家重点发展和鼓励的行业。且碳交易开启后，垃圾焚烧发电的盈利能力有望进一步增强。绿色动力（601330）供电收入主要为垃圾及秸秆焚烧发电收入；科融环境（300152）2020年垃圾发电收入金额占2020年营业收入的14%；圣元环保（300867）城市生活垃圾焚烧发电是主营业务之一。2）我国是农业大国，生物质燃料供给有保障，产业也高度契合了国家秸秆禁烧、雾霾治理和国家精准扶贫战略，随着我国经济追求高质量发展，对清洁能源的需求也越来越大，在我国“缺油少气”的能源结构下，农林生物质发电项目及热电联项目可在用户侧直接替代燃煤，具有巨大的发展空间。另外，“碳中和”目标的提出，将为生物质能产业带来发展机遇，未来生物质能将走一条“农业环境-能源-农业”绿色低碳循环可持续发展的高质量发展之路。韶能股份（000601）全部生物质能发电项目（总装机规模36万千瓦）属于非竞争配置项目，可纳入补贴。目前公司正在全力抓紧推进补贴申报工作。长青集团（002616）农林生物质发电项目主要分布于黑龙江、山东、辽宁、吉林、江苏、河南。
“牛魔王”笑了、肉牛价格创五年新高
利好国内肉牛养殖公司：福成股份（600965）肉牛养殖分公司、屠宰分公司已经开启买牛、屠宰、育牛业务；鹏都农牧（002505）上半年业绩表现优异，因为肉牛业务、肉羊业务和乳制品业务保持了稳定的发展，其中重点发展的肉牛板块贡献营业收入5.50亿元，同比增长737.84%，实现里程碑式突破；深耕肉牛产业发力“云南牧场”上半年已进口两万余头牛。
安赛蜜价格再度大涨、相关公司有望受益
金禾实业（002597）是国内三氯蔗糖和安赛蜜双龙头，公司甲、乙基麦芽酚、安赛蜜、三氯蔗糖在行业细分领域内已成为全球规模领先的生产企业。醋化股份（603968）公司1.5万吨安赛蜜项目目前已进入全面安装阶段，后期安装工作完成后公司将根据政府主管部门对试生产的要求组织试生产工作。
车联网产业化提速、相关概念股有望受关注
首个数字人入职华为、虚拟人赛道公司或将迎风口
网达软件（603189）旗下蛙色VR SaaS云平台为华为合作伙伴，虚拟数字人业务主要由公司以及旗下时未科技合作开发，公司在银行、社区、学校等领域已有落地项目。蓝色光标（300058）创策团队与业务团队，已产出了众多元宇宙研究和分析报告；在公司的全员群里，创意虚拟人见习生“蓝零壹”就是一位虚拟人；在业务一线，公司已经在帮客户做王者荣耀虚拟偶像天团，参与运营QQ炫舞虚拟偶像“星瞳”，同时也在帮助很多客户进行虚拟数字人直播业务的形象设计、内容运营等。
纯硅全固态电池问世、性能更高成本更低
翔丰华（300890）与清华大学深圳研究生院等单位合作动力电池系统研发与产业化项目，公司负责的“动力电池长循环硅/碳复合负极材料的研发与产业化项目”子项目被深圳市经信委列为2018年第一批战略性新兴产业和未来产业发展专项资金融合专项扶持计划，目前公司开发的硅碳负极材料目前处于中试阶段；欣旺达（300207）与清华大学深圳研究生院、华南理工大学、南开大学、南方科技大学等多所国内知名高校及机构在电池模组、固态电池、动力电池、电池材料、关键技术等领域开展多项深入合作；南都电源（300068）与浙江大学合作开展固态电池研发项目，同时与辉能科技达成固态锂电池合作共识，共同推进固态锂电产业化。
政策红利加持、二手车与新车月度交易量之比创历史新高
可关注二手车销售布局公司，如广汽集团（601238）、广汇汽车（600297）等。
国家级“退旧上新”文件或将出台、多省区正研究相关政策
可关注风电龙头金风科技（002202）、泰胜风能（300129）等。
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【多空博弈】
资金流入食品加工制造、绿色电力等板块
周五，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.80%报3613.07点，深成指跌0.21%报14357.85点，创业板指涨0.80%报3207.82点。两市共计成交12834亿元，较上个交易日减少381亿元。盘面上，食品加工制造、绿色电力、云游戏、医美概念、白酒概念等板块涨幅居前；煤炭概念、环氧丙烷、石墨电极、水泥概念等板块跌幅居前。
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【龙虎榜】
盘后龙虎榜数据显示：海锅股份（301063）获3游资买入，买入净额为4945.07万元；九洲集团（300040）获2机构和1游资买入，买入净额为4463.50万元；京运通（601908）获1游资买入，买入净额为2.45亿元；石基信息（002153）获2游资和2机构买入，买入净额为1.76亿元；深高速（600548）获2机构和1游资买入，买入净额为3882.73万元；江苏新能（603693）获2机构买入，买入净额为2.03亿元；森特股份（603098）获1机构和1游资买入，买入净额为3972.67万元。
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【热点数据】
107家公司获机构调研 利亚德最受关注
数据统计显示，近5个交易日中两市约107家公司被机构调研，85.05%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研68家，位列其后；阳光私募机构调研43家，排名第三。机构调研榜单中，共有17家公司获20家以上机构扎堆调研。利亚德最受关注，参与调研的机构达到103家；胜宏科技被42家机构调研，榜单中排名第二；海康威视、温氏股份等分别被40家、33家机构调研。
机构调研次数来看，有2家公司被机构调研3次，分别是潍柴动力和中颖电子，机构调研最为密集。获得20家以上机构扎堆调研的股票中，近5日资金实现净流入的有4只，温氏股份近5日净流入资金0.45亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有斯莱克、亿田智能等，净流入资金分别为0.15亿元、160.62万元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有6只，涨幅居前的有金雷股份、温氏股份、亿田智能等，涨幅为20.58%、5.83%、3.09%；下跌的有9只，跌幅居前的有云图控股、光华科技、苏州固锝等，跌幅为18.26%、15.97%、9.42%。
北向资金9月24日净买入27.3亿元。五粮液、贵州茅台、金风科技分别获净买入14.24亿元、9.23亿元、5.15亿元。中国平安净卖出额居首，金额为11.26亿元。