发布于: | 雪球 | 回复:8 | 喜欢:0 |
嗯,等到非常合适的价格可以考虑入手。
核心純利增長34%, 假設今年增速再降至20%, pe 20倍,對比康師傅,恆安,旺旺,青島啤等估值上是有明顯折讓,當然前者全是更大的企業和product比較多元化,直接比較不太恰當,但連規模更細的維他奶都享有36倍pe,以roa 達50%的企業看20倍pe理應可安心買入
销售额的增长明显下来啦,13年销售额增长34.9%,12年是54.5%, 13年净利增长10.4,%,12年这个数字是40.9%。当然这和发改委的调查有一定关系。
top line的growth 也明显下来啦~
增速雖沒12年高,但仍達35%,觀乎內需股中只有旺旺達這水平,而按上下半年計下半年純利5.2億上半年4.6億仍然強勁,現價pe只24倍絕對有五成升值可能