编者注:美股上周重挫,全球市场今日再遇“黑周一”;数据显示,“聪明钱”年内有14周流向高股息ETF,分析师指高股息股能助力扛住通胀冲击值得关注,并推荐了CAT等概念股 >>
作者:Nicole
上周,美联储主席鲍威尔、“鹰王”布拉德等接连喊话,美股应声重挫,道指周五收跌近千点。今日,亚、欧市场中跌势蔓延,“黑周一”再现。据一些美联储观察人士,他们预计美联储加息步伐会比预期更快。
种种迹象都在向投资者传递一个信号:美联储激进收紧恐即将成为现实。在美联储激进加息周期中,包括MarketWatch专栏作家Mark Hulbert在内的多位分析师指出,转向高息股是保护“钱袋子”的不错方法,并推荐了一些看好的个股。
Mark Hulbert认为,在牛市中高息股往往都是较为默默无闻的板块,因为利息在每个季度通常不会有太大的变化,相较于更加吸引眼球的“追涨杀跌”并没有什么吸引力。但是高股息股的一大特征就是:稳定性较好。
这种较为稳定甚至让交易员和市场感到些许“无聊”的性质,在被不确定性因素笼罩的市场,往往更具吸引力。
Mark Hulbert以埃克森美孚为例,该股在疫情刚开始流行的阶段,股价受到较大的打击,公司的每股收益一度从2018年的4.88美骤降至2020年的-5.25美元(2020年期间原油价格曾经降至负数)。然而,埃克森美孚在2020年的现金股息仍比2018年高6.1%。
大盘数据显示(如下图),自1940年以来,标普500指数的每股收益较每股股息(DPS)的波动性大约要高10倍。$埃克森美孚(XOM)$
此外,Mark Hulbert认为,高股息股另一个吸引人的特点在于,股息的增长速度通常快于通胀。Mark Hulbert援引了1940年以来的数据,每股股息的增长每年较通胀率平均约高出2.4个百分点。
股息ETF方面,追踪长期派息增长的ETF $NOBL 在今年以来的15周内,有14周吸引了资金净流入,并在过去6个月录得正增长,跑赢标普500指数表现。除NOBL外,相关ETF还有领航股利增长ETF领航 $VIG 和安硕核心股利增长ETF $DGRO 。
概念股方面,《巴伦周刊》在最新的文章中推荐了以下6只高股息股:
1、博通
在过去10年,博通的回报率超过2000%,股息率达2.8%,分析师以公司自由现金流接近公司市值的7%为判断基础,认为该公司支付能力良好,2024年股息率有望进一步提升至3.1%。
2、卡特彼勒
卡特彼勒公司自1925年以来一直支付股息,并连续28年提高股息。
3、CVS健保
今年2月,CVS健保宣布增加10%的支付费用,这是自2018年公司收购保险公司Aetna来的第一次。华尔街预计CVS健保的健康计划和药房福利部门的利润将健康增长。
4、五三银行
五三银行在去年9月宣布增加11%的股息,华尔街预计该股未来几年将有更快的增长。
“股神”巴菲特的买入操作,惠普近期备受市场关注。而该公司去年10月宣布增加29%的股息。分析师认为,惠普公司自由现金收益率约为12%,回购、交易和增加股息的机会比比皆是。
东治疗癌症的Keytruda药物(也被称为“K药”)已成为营收主力,分析师预计今年它将给公司带来近200亿美元的收入,该数值5年后将超过300亿美元。该公司去年11月宣布提高6%的股息。
此外,上述专栏作家Mark Hulbert整合了近期机构推荐的高股息概念股:
4家机构推荐:
卡迪纳医药、IBM
3家机构推荐:
3M
2家机构推荐:
雅培、美国空气化工产品、通用动力、强生、美敦力、宝洁、普信、塔吉特、沃博联
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