IPO月报 | 阿里引发打新狂潮,高瓴、红杉加持年末新股

编者注:26只新股再创年内新高,阿里最多一手可赚2880元,启明医疗、心动公司亮点多。

作者:华光charlie

10月份在港股上市了21家公司,像鲁大师、傲迪玛等大牛股的出现掀起了一波金秋打新的风潮。临近2019年末,11月的港股IPO市场持续升温,本月一共有26家公司在港交所挂牌上市,再度刷新年度新高。

其中中国互联网龙头阿里巴巴历经五年美股考验,再度登陆香港募资880亿港元,创下2011年以来香港最大融资上市记录。

此次阿里巴巴不止创下了融资记录,其冻结申购金额超过960亿港元,截止11月29日市值达到42431亿港元,更是带上“冻资王”和“市值王”的皇冠。

当然对于投资者最为关心的打新收益,阿里巴巴在上市之后股价持续走强,在11月29日盘中一度触及204.8港元的历史新高,最多一手可赚2880港元。

在超过21万人申购,一手中签率达80%的情况下,阿里可谓为广大港股打新投资者送上了2019年末大红包。

当然11月还有多只牛股,如ODM手机供应商SPROCOMM INTEL,首日每手最多赚5200港元;康德莱医械首日每手最大赚1840港元;信基沙溪上市16连阳,累计涨达236%等等。好的马上进入精彩纷呈的11月IPO报告解析。

阿里回归引港交所登顶,银城生活荣膺超购王

在10月共有21家企业选择在香港交易所首发上市,数量相较于9月增长250%;而到了11月这个数字竟上升至26家,再度刷新年度新高,这也体现了港股IPO环境呈现景气的态势。

从募资额上看,11月香港新股的总募资额达到了1220.18亿港元,其中阿里巴巴募资880亿港元占据了7成以上。

另外募资较高的还有126.3亿港元的亚洲物流仓储龙头易商红木集团(ESR Cayman Limited),67亿港元的中国婴幼儿奶粉龙头中国飞鹤以及46亿港元的中国第二大医药研发平台康龙化成。

在以阿里巴巴为首的众多新股奔赴香港上市之下,港交所一举在11月末实现逆袭,问鼎目前全球集资最多的交易所。

根据港交所董事总经理鲍海洁透露数据,截止11月26日,香港IPO今年融资额已达344亿美元,超过2018年1-11月的334亿美元,暂时领先于纳斯达克和纽约交易所。

来源:华盛证券

从上市公司行业分部来看可谓是百花齐放,既有阿里巴巴这样囊括电商、云计算、金融和娱乐服务等综合性互联网龙头,也有像中国飞鹤这样的食品饮料巨头,还有像东曜药业、中国抗体这样的生物制药企业。

其他行业还包括有多元金融、物业管理、医疗器械、民办教育、能源等11个行业。

从公开发售的超额认购倍数上来看,超过50倍的公司有5家,占总体比重的19%;相对于10月份9家公司超购50倍以上有所下降。

这也与11月有阿里巴巴、ESR、中国飞鹤这样大型IPO有关,11月的募资额要比10月高出7倍有多。

物业管理股银城生活服务以382.9的超购倍数荣膺超购王,其后是268倍的康德莱医械以及114.2倍的医药研发平台股康龙化成。

永联丰控股、华记环球集团、SPROCOMM INTEL公开认购倍数分别为62倍、61倍和74倍。后文可以看到,上市首日最大涨幅与个股超购倍数有一定正相关联系。

字母股一手最多赚5200,次新股暴涨频频出现

11月26只新股中,华盛暗盘收市破发仅有7只,破发率仅为26.9%;上市首日收盘破发有10只,首日收市破发率为38.5%。总体上来看,港股打新的值博率还是不错的。

首先看看个股暗盘数据,在26只新股中有14只新股暗盘收市一手赚100港元以上,占比超过一半;

其中暗盘收市一手收益的前三名分别为利华控股集团、信基沙溪、康德莱医械,收益分别为3800港元、1170港元以及990港元。

来源:华盛证券

上市首日收盘来看,一手赚100港元以上的个股数就缩小至8只,前三名分别为SPROCOMM INTEL、康德莱医械、阿里巴巴。前三名一手收益分别为2400港元、1240港元、1160港元。

如果是以上市首日最大涨跌幅计算,一手赚100港元的个股数就有22只,占比超过84%。

其中一手收益排名靠前的有SPROCOMM INTEL、康德莱医械、益美国际、阿里巴巴、银城生活服务、信基沙溪、华记环球等,一手收益均在720港元以上。

这些个股中也可以看到,基本符合超额认购较高倍数的条件。

值得一提的是11月还掀起了一波次新股暴涨浪潮,如旅橙文化首日由涨转跌,连跌三日,奇迹般的开始了翻倍行情,以11月18日最低点至11月26日最高点计算,旅橙文化随后最高涨幅至188%。

来源:华盛证券

而另一只次新股信基沙溪,在11月8日挂牌,首日仅涨30%;之后展开股价狂飙,连续收阳15个交易日,以其1港元发行价算,累计涨幅高达236%。

来源:华盛证券

同样走势的次新股还有益美国际控股、瑞城中国传媒,都是上市之初不温不火,其后开始突然暴涨。

这些次新股暴涨的现象,在观察其配售数据和融资规模以后,或许与国际配售不足导致股权集中以及募资额较小有关。

高瓴、红杉领投启明医疗,张一鸣为游戏“心动”

目前根据港交所信息,暂定12月登陆港交所的公司有8家,行业覆盖了建筑、软件、民办教育、网络游戏、商业地产信托基金等等。

其中有几家公司不乏亮点,值得投资者们持续关注。

启明医疗是中国领先的经导管心脏瓣膜医疗器械企业。根据弗若斯特沙利文的资料,按二零一八年TAVR产品植入量计,启明医疗在中国的市场份额为79.3%。

启明医疗自主研发的产品VenusA-Valve是首个获NMPA批准及在中国进行商业化的TAVR产品。作为中国经导管心脏瓣膜行业的先锋,启明医疗拥有先发优势。

来源:华盛证券

观察启明医疗的股东包含了不少知名投资机构。2012年4月启明医疗获得来自启明创投等的数百万美元A轮融资;

2014年11月获得数千万美元B轮融资,投资方为红杉资本中国和德诺资本;2016年3月获得高盛集团3700万美元的C轮投资;

此次上市启明医疗还引入5名基石投资者,其中高瓴资本认购5000万美元,新加坡政府投资公司(GIC)认购3000万美元。

除了启明医疗以外,中国及海外开发及运营优质游戏商心动公司也正在招股,截至2019年9月30日,该集团的游戏组合包括42款网络游戏及12款付费游戏。

截至同日,该集团的游戏储备包括预计将于2020年之前发行的11款网络游戏及7款付费游戏。

在心动公司的基石投资者中,由张一鸣创立的字节跳动也其中,心动公司的创始人黄一蒙曾制作著名下载软件VeryCD(电驴)。

更多的新股信息请关注:华盛新股研究;2019年最后一个月将至,祝各位投资者能取得一个满意的投资回报。

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