今日聚焦
果不其然，大A在抢买单这件事上从来都没谦让过，即便自己吃糠咽菜，也得坚决冲锋在收银台的第一线，谁拦着就和谁急眼。。今天封面的这个冤种形象，我觉得再合适不过了。你问手里拿的啥？当然是打的白条啊，否则钱包里分币没有，用啥买单？？
开玩笑讲，这懂王一扭头，子弹并没有走空，而是直接击中了后边看热闹的大A。。
买单行情全天下来，超4300家公司下跌，同时成交额缩回6000亿出头的水平，把上周刚攒回来的那点人气又给霍霍没了。盘面结构上，红利代表的价值方向表现较好，和再度逼近新高的国债交相辉映，反馈了市场的避险需求。
不过从全球市场情况看，风偏很高的虚拟币在大涨，同时黄金石油等方向出现回落。这就很有趣了，因为貌似就只有我们在避险。。A股这杞人忧天的疑病症得了三年多了，真是一点也没见好，最近药方也下了，药也吃了，就是不知道何时见效了。
昨天有一幕很经典，四大行创造历史新高的弹窗过后，紧接着就是创业板跌超1%，4400家公司沦陷的消息。。关于银行α等于市场-β的事我们叨咕一阵了，最近真是百试百灵，也凸显不济的流动性确实禁不起一点抽血。
其实昨天早盘宏观层面有两件事，一定程度影响了人气，加重了一些担忧。首先是MLF连续5个月没有净投放，同时利率端未见下行，不过这个市场有一定共识，就是要等美联储，毕竟币值压力也比较大，优先级不同。
另一个是6月的数据，如下表所示，整体略低于预期，供强需弱仍然是主要矛盾。
不过4.7%的数据，倒也是为政策留出了一定空间。上半年专项债的使用只有大概4成，这部分下半年会主要围绕新质项目发力，另外看看内需方面能否设法止住社零的颓势，稳定信心和物价是关键。
至于工业和制造业投资，下半年的着力点依然在新兴行业上，这里的切换是必然，但需要重点梳理好产能过剩的问题，把利用率进一步提高。最后就是观察517新政后，6月地产成交额的回暖能否持续，短板可否补上。
昨天是会议周的开幕，今天开始就会有一些具体举措陆续披露，或将涉及到部分领域的重要革新。目前的环境，需要改变的地方有很多，最怕的是一成不变，很多行业都在嗷嗷待哺等待契机，这几天保持密切跟踪吧。
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1、上证综合全收益指数实时行情将于7月29号发布，指数代码和简称分别调整为"000888"和"上证收益"。
上证综合全收益指数是上证指数的衍生指数，区别在于将样本的分红纳入指数收益，以反映上交所上市公司在计入分红收益后的整体表现。
上证指数一直围绕3000点上上下下，但考虑分红因素后，长期的受益可能还不错。当下推出该指数的意义很清楚，投资者可以更清晰的了解分红的意义，同时侧面也会促进上市公司多分红。
2、新易盛上半年预盈8.1亿元至9.5亿元，同比+180.89%至229.44%，略超市场预期。Ai大潮使得光模块的需求大增，卖铲子确实猛，Q2环比继续增长。以目前的情况，未来几年延续高增长的概率不低，这也是持续获得A股认可的主要原因。
3、飞荣达上半年预盈5400万元至6400万元，同比+1243.65%至1492.48%。消费类电子业务回暖，这里包括手机及笔记本电脑等终端产品，促进公司产品出货量持续提升。通过这段对业绩的跟踪，消费电子复苏也是明牌了。
4、长川科技上半年预盈2亿元至2.3亿元，同比+876.62%至1023.12%。其中，Q2单季环比大增4708%至5443%。半导体景气度回归，最近几乎每天都有聊到，通过业绩观察来看，多数细分都很强，这里就包含长川所属的半导体设备，特别是Q2增长很强劲。
5、欣旺达上半年预盈7.67亿元至8.99亿元，同比增长75%至105%，新能源能交出这份成绩单不容易。不过公司一同公告，拟投资不超20亿元，投建越南锂威消费类锂电池工厂项目。现在看到新能源扩产就有点头疼。。
6、宇瞳光学上半年预盈8100万元至9100万元，同比+200.74%至237.87%。安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片等汽车光学零部件、微单摄影等业务量增加。光镜头应用领域广泛，这在未来也算是个优质细分赛道。
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