今日聚焦
搁浅的鱼儿终于被泼了一瓢水，得到了救命的喘息窗口。。昨天市场成交额突破7000亿，打破了连续四天不到6000亿的窘境，其中北向浪子回头起到了重要作用，昨天净买入141亿，创造了近三个月的最大单日净买额。
与此同时，大力哥为首的内资貌似也开窍了，不再执迷于沪深300、上证50等超级大盘，而是将火力集中到中证1000、科创50为代表的成长中盘上。从结果看，此举在带动人气方面确有事半功倍之效，和硬拉银行结果却带崩市场的苦逼策略相比，有着肉眼可见的巨大差别。
我们昨天说，市场正在酝酿变盘，有种不在沉默中爆发，就在沉默中瓦特的感觉。但向下变盘是当前市场不愿面对，也不可承受的，因为下方就是密集的两融维保区域，同时还有战略意义的20年线，均不容有失。所谓的守住不发生系统风险的底线，正是如此。
回顾历史上每一次踩踏的发生，大多是由最惨方向开启的负效扩散，所以顶住下限、补短板、缝里子，在关键时刻就显得格外重要。
当然，很多垃圾小票的下跌是自然的优胜劣汰无需干预，火力的支援需要寻求自洽的方向。从昨天看，主力重点选择了科创方向，考虑到板块目前自上而下的逻辑都比较通顺，因此资金也算是有的放矢，这才形成了较好的跟风效应。
简而言之，市场虽然脱离了危险区，但依然匍匐在3000点以下的困难区。希望后边可以继续稳扎稳打，多干四两破千斤的事情，发扬成功经验，同时少干吃力不讨好的活，吸取错误教训，早日带领A股重回3000点的温柔乡。。
另外，近期重点关注两大因素，一是下周的重要会议，其中酝酿了较多的革新，资本市场、财税以及科技相关的内容估计不会少；二是正在进行的中报窗口期，虽然零星公司的业绩无法掀起波澜，但随着多数公司的业绩均指引一个方向，那么板块效应就有望发酵，尤其是困境反转类。
这两大要素，会成为市场下一阶段的重要催化和源动力。
—————
下面进入行业复盘时间：
1、芯片：市场人气终归还得靠科技带，其是目前市场自上而下逻辑都比较通透的方向。宏观有新质生产力、政策有科八条鼓励重组、市场层面有科特估、产业有新周期拐点下的业绩增长，但价格在低风偏和低流动性环境影响下仍在坑中，构造了充分的空间。
2、券商：很多人可能比较意外，券商板块的PB已经悄然来到1倍，反馈了交投低迷、IPO收缩等带给行业的负面影响，不过部分券商依靠自营取得了亮眼的半年报，估摸是做了套保策略，且权益头寸拿了红利，多空两头赚。。
但这仅限于体量基数较小的券商，龙头情况则更为复杂了。行业的破局之路，现在看只有并购二字，一方面是券商自身的并购，另一方面是科创并购潮对券商的潜在提振。对了，量化刚出台了个意见稿，貌似把管理程序化交易的重任委托给券商了，这对券商来说是好是坏呢？
3、新能源：隆基董事长表示，今年是公司和行业都非常艰难的一年，但2025年公司会率先回到增长轨道，先于光伏行业进入复苏。归因在于，其认为公司引领的BC电池技术，已经形成大势，未来所有晶硅技术都会朝着BC方向发展。
虽说刚刚新晋为"900亿光伏巨头"。。但瘦死的骆驼比马大，下行期肯定比中小公司抗揍，而且未来大概率也会进场捡尸，体现马太效应。新能源未来会进入供给驱动的节奏中，刚好一个新要求出台："减少光伏的无意义扩产，新建或改建光伏项目最低资本金比例为30%"。
4、农业：逆势下跌有点难，海大集团披露了一份不错的中报，结果高开大阴线。。最近猪肉批价为24.49元每公斤，继续小幅上升，但猪肉股还是一副要破产的样子，丝毫未体现猪周期的反转现实。
5、计算机：北京自动驾驶条例开始征求意见，其中明确表示支持自动驾驶汽车用于公共、出租等出行场景。此外，上海也发放了首批无人载人车牌照。在车路云项目全国铺开的背景下，商用路径也开始出炉，效仿武汉的萝卜快跑，由于成本优势巨大，确实创造了不低的客流。不过在感叹技术进步和新业态的同时，出行链约2000万的从业者，也势必会受到冲击了。。
————
热点新闻
1、兆易创新上半年预盈5.18亿元左右，同比+54.18%左右。兆易是国内存储芯片龙头，对于业绩增长，公司表示，经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化后，今年上半年需求回暖，带动公司存储芯片的产品销量增长。行业中军表态，半导体复苏周期进一步确认。
2、赛力斯上半年预盈13.9亿元到17亿元，去年同期亏损13.4亿元，这是赛力斯6年来首次中报盈利。菊厂加持下，前期的投入终于看到了回报，随着问界逐步放量，企业开始加速赚钱了，Q2单季环比增长四五倍，保持的势头不错。
3、海通证券上半年预盈9.19亿元到11.67亿元，同比下降69.53%到76.00%；中泰证券上半年预盈净利润4.34亿元，同比减少73.5%。相比昨天披露的那两个，今天的明显拉胯，不过考虑上半年的市场状况，这可能才是市场预期的成绩单。当然对于券商，业绩之外，并购重组仍是重要看点。
4、万科上半年预亏70亿至90亿元，同比下降171%至191%。地产业绩不好其实也算明牌，万科给的原因有结算规模下降、部分项目计提减值、非主业财务亏损等。今年地产政策层出不穷，万科也在积极求变，高管也在通过增持表达信心，希望他们能够走出来。
5、吉祥航空上半年预盈4.5亿元至5.5亿元，同比+620.99%至781.21%。上半年受益于春运等假期的出行需求增加、国际线的新开及恢复，国内、国际旅客周转量、客座率均同比增加。说白了就是人员流动加大，票卖的多了，说明经济活力也在恢复。
6、通威股份上半年预亏30亿元至33亿元。光伏产业的大上游，这种卷出来的亏损，让人无话可说。最近有很多声音在引导产能去化，其实早该这样，咱们本来的优势产业，非得卷死几个才消停吗，其实真没这必要，大家坐下来好好谈谈，一起赚钱不香吗。。
7、深南电路上半年预盈9.1亿元至10亿元，同比+92.01%至111.00%。受益于Ai大势，公司订单大增，确实赚嗨了，Q2有加速趋势，环比增长40%以上。 5G板块走势和Ai产业变化最紧密，看来业绩好是硬道理。
8、中国神华上半年预盈286亿元至306亿元，同比下降8.1%至14.1%。主要是受煤炭平均销售价格下降等因素的影响，这个表现是明牌，不过今年股价依然涨了近50%，红利逻辑这波走的确实猛。。
公司观察
数据来源：choice
【公司调研】
数据来源：choice
盘前必读
【隔夜数据】
数据来源：iFinD
【新债上市】
数据来源：iFinD
【新债申购】
数据来源：iFinD
【限售解禁】
数据来源：iFinD
早间原创不易，看完文章顺手点赞关注，就是对我们最大的鼓励了~
本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，喵点睛不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。