取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君----兴业矿业
实在是跟踪兴业矿业太久了。
已经跟踪兴业矿业3年多了,从第一次矿难开始到第二次矿上人员事故,正式放开的时候还是很好地吃了一波的。
最近几次进入效果都不太好,核心就是因为债务重组,利润释放不出来。本来是最大的银矿,结果利润报告中几乎没有白银了。
最近底部上涨已经超过40%,自己没有很好地把握,有几个问题想请教一下大佬。
1、这次兴业矿业上涨的过程是几个方面的合力,首先底部确认是大盘确认底部,第一次犹豫的上涨是因为白银价格上涨,第二次上涨是因为有色的复苏,最近一次是债务重组完成,开始还债。但中间实在是没有好的界限,也就没有发现明确的上涨点。
2、我对兴业矿业的预估还是有效释放40亿的利润(在当前白银和有色价格下),然后给15倍市盈率,有600亿市值,现在不到150亿,尚有3倍的空间。
3、但以我对兴业的追踪情况看,现在业绩释放还没有明确信号。我找的研报资料以及其他的资料都非常少。如果各位大佬有的话,希望不吝指教。
白日不到处,青春恰自来,苔花如米小,也学牡丹开