疫情压制三年,这个行业的超级反转拐点已至!

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@今日话题 随着防疫政策的放松,最近都在谈放开,谈复苏。

毫无疑问,这场疫情攻坚战打了三年,而眼下政策的转向其实为各行各业都带来了信心。

眼下,笔者觉得有一个行业复苏的信号已经十分明显,就是口岸。

首先,从股市的逻辑来讲,弹簧压得越紧,反弹力度越大。

正如去年教育受到的冲击最厉害,前端时间反弹的却非常凶,因为教育贴息贷款,诞生了竞业达这样的超级大妖股。

从行业来讲,口岸正是疫情期间受影响最大的行业之一。

这是2020年时候的新闻,国际航班熔断,严格禁止出入境,导致口岸关闭,相关的口岸业务长时间停止,如果不是政策转向,口岸相关的公司都已经如坐针毡。

今时不同往日,国务院发布疫情防控二十条给了市场强心剂,被压制三年的口岸行业将会迎来多个因子共振的超级反转。

 首先是政策面,今年5月份国务院就指出口岸放开有计划进行,近日,交通运输部印发新版防疫指南对出入境、防疫等都做出了新的指示。

11月6日晚,国台办优化两岸出入境疫情防控措施。

于此同时,国际航班机票热度骤升。

“20 条”政策也涉及出入境 相关政策,调整后出入境人员数量有望提升,相关机场、口岸等信息化建设需求也 有望回暖。在面对愈发趋于复杂的口岸管理,智慧口岸建设的必要性逐年升级。随 着出入境政策的调整,智慧口岸建设的需求也有望回暖。

国泰君安指出,入境时间缩短,将再次提升口岸接纳能力。

招商证券研报也指出,疫后放开,口岸先行。总结3点:

1.     前期滞压需求将加速释放;

2.     疫情催生智慧口岸新需求;

3.     跨境需求推动机场、口岸建设

再从国际形势来讲,据报道,美国、澳洲都与国内在对外贸易上有重要利好,可以看作是对外开放的关键。

再来说说行业的催化,2022智慧港口大会将在月底举行。

总的来说,口岸行业在多重催化下,已经迎来真正的拐点。

接下来重点讲讲行业重点的个股——盛视科技

昨晚最热的板块便是数字经济,而智慧港口也是数字经济的产物。

 发改委提出的第八点,积极参与数字经济国际合作,作为口岸信息化龙头的盛视科技海内外业务多点开花。另外重点提及发展人工智能,盛视科技刚刚斩获国际AI算法前三,与他一同竞争的有商汤、云从等AI巨头。

随着口岸恢复,无疑对公司的各项业务都有巨大提升。这一点从近期的纪要中也能看出。

除了智慧口岸相关业务带来的利好外,公司的防疫相关业务更是让人眼前一亮。首先是在“本土”港口板块的防疫作用

除了口岸防疫,公司更是开拓了社区防疫这个放松后的巨大市场。可以先看一下二十条措施中提出对出入境人员进行闭环泡泡管理。

相对于航空、旅游等复苏板块大涨,盛视科技为代表的口岸服务商可以说是难得的低位疫情受损股了。

再来讲讲国内另外两个大级别催化:横琴封关、海南封关。

为什么说重要。

横琴这边已经有新闻报道,年底就要封关,笔者私下与相关认识确认,下个月初封关可能性极大。

而作为广东本地股,盛视科技已经深度参与到横琴口岸建设中。

另外,海南将在2025年实现全岛封关,但是要在2023年具备封关的硬件条件,时间紧迫。

盛视科技承担的就是硬件条件的角色,已经中标多个封关项目,中标金额超6亿。

再来看一下公司的海外市场。公司堪称是“数字丝绸之路”的先锋军。

公司智慧口岸重点在中东和非洲国家。是华为唯一合作的相关企业,技术硬实力拉满。其实在催化方面不止单纯的G20“数字丝绸之路”,中阿峰会也即将来临。

盛视科技的口岸建设几乎囊括中东所有的重要国家。

总结以上讲的大概几点:

后疫情新风向,“数字丝绸之路”领军者——$盛视科技(SZ002990)$ 

1.智慧港口与数字经济紧密相关,发改委提出重点发展人工智能,盛视科技斩获AI排名前三。

2.公司深耕中东地区,在沙特落地ITS智慧交通系统项目,携手华为打造智慧港口联合解决方案,成功在阿曼上线。是“数字丝绸之路”的行业领头者

3.后疫情时代来临,中美关系缓和,G20加强了与多国的贸易往来。口岸复苏及防疫的重要性,成为还没有被关注的方向。口岸恢复后出入境政策持续宽松,口岸业务公司相比旅游、航空空间更大,公司卡位口岸信息化,已经和国产系统鸿蒙、麒麟适配,口岸信息化更新改造,公司订单将持续增加。

4.公司除了口岸拥有防疫功能外,已经开发并应用与了社区防疫中。除了预防和治疗外,疫情监测也是未被发掘的新蓝海。更是放开后的“闭环泡泡”的新基建。

5.横琴、海南相继封关,确定性极高。盛视科技作文龙头企业深度参与其中。已有大量订单,望持续受益。

月底智慧口岸大会也即将召开。相关行业有望迎来新催化。

全部讨论

业绩线来了

2023-02-03 10:44

你也是个AI小巨人


马上封关了,还有的炒吗

2023-02-03 17:27

学习

2023-02-03 11:07

涨停突破

2022-12-22 21:48

口岸防疫检测是否可以受益,主力都🐑了,题材都不看了@擒龙正威

2022-12-20 11:26

市值虚高

2022-12-04 22:37

002990盛视科技---智慧口岸

2022-12-04 16:43

大佬,现在入不晚吧