@今日话题 中概股经历了前期崩盘风波之后，近期再度崛起。
而近期刚上市的AIOT云平台第一股涂鸦智能开启绝地反击。
原因是，日前，涂鸦智能公布上市以来首份财报，2021年第一季度其实现营业收入5690万美元，较上年同期增长约200%，超出市场一致预期14%。其中，来自IoT PaaS收入达到4980万美元，同比增长约227%，该业务毛利率上升至41.7%，同比增长11.2个百分点。
涂鸦智能核心业务IoT PaaS业务增长迅速。据CIC报告显示，该公司在2020年为超过1.165万亿台智能设备提供支持，按设备数计，其是全球IoT PaaS市场中提供IoT PaaS业务规模最大的一家企业。
而云计算、Saas一直是备受港股/美股资本市场推崇的赛道，比如金蝶、微盟、有赞这些，还有连很少投资科技行业的巴菲特也动手了，Snowflake是硅谷成长速度最快的云计算公司，该股成为巴菲特54年来第一参与的新股IPO。
从高瓴资本的一季度持仓也能看出端倪：万国数据和Salesforce依旧是高瓴在云计算、大数据上的重要持仓股票；此外涂鸦智能也是高瓴资本一季度的新进个股。
今年4月26日，涂鸦智能与高瓴携手成立涂鸦loT产业基金，该基金总规模4亿美元，旨在扶持全球范围内的IoT潜力企业和项目，共同打造多元且丰富的全球智能商业生态。
由此可见，物联网/云计算行业仍然是这些明星资本重仓的对象。
涂鸦无疑会充分受益IOT行业的快速发展，所以在Q1业绩出色的背景下，100多亿的市值目前仍然低估，未来很可能会成为美股的一只科技牛股。
而涂鸦智能的快速发展和亮眼业绩，同时也带动了相关合作厂商的业绩。
博通集成是涂鸦“三明治”开发套件中唯一Wi-Fi/BLE双模芯片提供商，将深度受益行业快速发展。
这一点，国联证券在前天对博通集成的首次覆盖研报中便有提到，给出了30%以上的空间。
而目前WiFi/蓝牙芯片等产品海外巨头占领中国市场的绝大部分份额，国产替代空间巨大。
根据公司披露：公司已率先通过国际Wi-Fi联盟组织（“Wi-Fi联盟”）的Wi-Fi6认证，推出全球首款支持Wi-Fi6的物联网芯片。
随着Wi-Fi 6技术的推广，Wi-Fi6在物联网上的应用将会变得越来广泛，博通集成的BK7236产品凭借其 多设备接入、高抗干扰能力、更远通讯距离、更低功耗等特性，将会在包括智能家电市场（冰箱、空调等）、无人机与航模市场、模块市场、电工（照明和插座开关）市场等物联网领域发挥更大作用。
除了涂鸦智能，公司也成为美的的客户之一，这个上述研报也有提到。
5月19日，国内家电巨头美的智能家居IoT战术再升级，正式对外发布《美的“一键智联”白皮书 》，重磅发布“一键智联”无感配网技术，并宣布面向行业开放Midea SDK连接协议，向着智能家居“跨品类、跨品牌”互联构想再迈一步。
美的还计划于今年年底推出首款智能家居WiFi 6+BLE5模组，计划于2022年在美的智能家电产品中全面应用，博通集成自然受益。
美的还联手华为鸿蒙，而博通集成早已卡位成为华为供货商美的还联手华为鸿蒙，而博通集成早已卡位成为华为供货商
目前博通集成从高点已经腰斩，回到了上市开板的价格去间，目前安全边际较高，如果涂鸦智能股价进一步大涨，将会持续刺激博通集成，迎来戴维斯双击。
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