2017-03-06 11:10
德赛近期涨的不错,其实准确的来讲近期消费类电子白马都涨的不错,歌尔声学,长盈精密,立讯精密,信维通信,安洁科技 ,等等,小德只是其中的一员,
当初本人在买入之时预期17年增长20%,然后给30倍到35倍的估值区间,近而得出17年股价大概率会波动到44块到51块的大概率,现在股价已经46块多了,基本上慢慢接近目标位区间中值了,
但,有可能17年20%的预期可能会保守了,当然这是未来超预期的地方
当初买入时的逻辑主要是,
1,16年4季度净利拐点已经开始在报表上显现,单季净利创了近几年的新高
2,苹果业绩的恢复性增长外加,苹果十周年创新性苹果8可能带来的大卖,而德赛目前的一半营收来自于苹果,所以,苹果对于公司业绩的影响应该会是很明显的,
3,国内HOV客户的不断开发,有可能17年达到30%占比。
4,动力电池业务17年出货量会大增,从而可能达到盈亏平,16年去看,动力电池有个几千万的亏损,对16年的净利有一定影响
当然未来如何,还要不断跟随。