减肥药是一个巨大的市场,因为,随着人们生活质量的提高,肥胖问题几乎成为每一个人关注的重点,肥胖以后各种疾病也会来找上门,所以,减肥是所有人的梦想,这是一个巨大的市场,礼来二季度以良好 的业绩表现,已经证明了减肥药巨大的市场潜力
但是,跟Ai一样,老A几乎没有什么对标的企业,老A的优势可能在原料药跟代工这块。
有人讲华东也有减肥药,为什么市场不买帐
华东上市的叫利拉鲁肽这是诺和诺德14年,也就是10年前搞出来的东西,专利到期后,国内各个厂商都来仿制,华东这块走的是靠前的,但是,听说利拉鲁肽也是有减肥效果的,但是,这个东西需要每天都打,这谁受的了?
然后现在比较火的是司美格鲁肽,这是诺和诺德的新产品,国内几乎没有玩家,听说减肥效果更好,而且还能保护心脏,因为有很多减肥药,副作用太大,会造成肌肉的丧失,同时会增加心血管疾病的风险,诺和诺德之所以股价大涨,就是因为,它的临床结果显示,它可以保护心脏,几乎没有什么副作用,而且,它这个东西相较于利拉鲁肽,只需要每周打一次,而且,它的片剂胶囊未来也要面世,如果片剂胶囊出来,估计会大大的增加它的销量预期。
简单讲,华东医药为什么市场不买帐,就是因为华东仿制的是诺和诺德10年前的东西,旧时代的产物,而最新的,国内几乎没有对标产品。
国内唯一有要能对标的礼来的产品,目前来看最快的可能是,港股的信达生物,它的产品是直接对标礼来的,听说三期了,听说明年要上市,当然都是听说,能不能上市不确定性也大。
从定性来看,减肥药长逻辑没问题,从定量来看,目前国内谁会受益还很模糊 ,但是以老A,先炒了再说的尿性,并不会阻碍炒作。
从盘面来看,昨天股价反映比较大的,还是上游的试剂跟原料药。