三大黄金赛道,科技,大消费,医药,先后见顶,
这3大行业,过去两年翻了N倍,如果未来在高位调整个半年左右,真的不要大惊小怪 那高位兑现的大资金,会调仓换股,会调到什么行业去
目前来看四个方向
1,新能源为代表的,风,太阳能,锂电池电动车
看好的排列是这样的:锂电池电动车---太阳能----风
2,三傻 保险,地产,银行
看好的排列是这样的:保险---地产---银行,
三傻我认为不会持续性的主升浪,但是不排除会有20%或30%左右的脉冲性行情
3,消费电子 以5G手机,和无线耳机为代表 同样是大消费,为什么我对消费电子情有独钟, 我们看一下消费电子过去也涨了很多,但是,跟吃喝为主的大消费比起来,估值依然理性,同时,消费电子的上涨,是净利润加速下进行的,我们看一下消费电子过去一年,一季报,半年报,甚至三季报是在高速增长的,尤其是那几家龙头 ,准确讲消费电子的行业拐点从19年3季度开始的,一直持续到现在,消费电子的景气周期未来至少2到3年都会非常好,非常好。
但是,我们看看以海天味业为例,海天味业的成长性加速了吗?并没有,还是保持在20%左右,但是它的市值,今年却在爆涨,这完全是估值情绪提升下带来的,所以,估值情绪这东西,兴奋的时候容易估值给到很高,但是一旦回归理性,估值的均值回归,就不可避免
4,顺周期 明年全球进入复苏阶段,像航空,及一些基建,建材,化工等等,都可能有波段性的机会,
以航空为例 ,疫情的到来,国际航空基本上都停了,一旦疫情消退,是不是这个行业最坏的阶段就过去了,尤其那些国际航班的,还有建材,化工等板块,疫情下,全球停工停产,未来后疫情时代,这些停掉的,可能会加速重启,那对这些行业会不会有需求出来?
做为一个投机者,就是不能对任何行业有偏见。
行业景气度来了,就去投机,行业景气度没了,果断拜拜,也不要谈恋爱。
天下万物皆周期。
只在高景气行业当中投机,行业负增长,夕阳产业,估值再便宜,也别碰。
投机就是投的未来,而不是过去跟现在。
投机只选择高景气当中的,高速成长,利润在加速释放的公司。
没有了成长性,估值再便宜也不要去碰
投机切记一点,成长,成长,成长是一切的王道,一家企业停止了成长,谈什么东西都是徒劳。
个人猜想,不一定对。