| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：0 | 回复：1 | 喜欢：1 |
这轮抱团股中，能源最多，是因为他们业绩最好，AI抱团只有四个，中际旭创，天孚通信，新易盛，沪电股份，因为他们真出业绩，制冷剂，船舶这种属于周期拐点，叉车，客车，手机整机，部分家电，核电，男人的衣柜，康复医疗，部分航运，拖拉机，这些也是真有业绩，西部矿业 紫金矿业 神火股份，也是真...
制造业出海确实是趋势，今年能这么出圈是因为其他板块确实有点一言难尽，机构也看不到确定性的复苏，所以把海外增速挖了出来，如果从地缘政治角度看，出海还没到真正能有效批量出跨国制造业的机会，所以还是结构性的，换句话说就是别太当真，另说一句zjxc对标nv的一级供应商，目前的pe还是便宜，最景气的时候可能还没到可能在当下，所以不能纯粹看市值