这轮周期股票中，目前个人觉得三个方向业绩爆发能力最强，航运的，中远海控，大面板的 彩虹股份和 TCL ，钢铁与部分化工，钢铁这个有一定的 不确定性，行业和面板是供需关系出现的周期，钢铁只是目前涨价比较厉害，同时本身估值不高，启动行情才6--7倍估值，所以估值可以很快打到2--3倍，钢铁中，个人看好华菱钢铁，新钢股份，韶钢松山，如果不锈钢价格能起来，太钢不锈弹性非常强，钢铁不知道能不能出现17年的牛市，只是觉得如果期货或者现货价格能保持一段时间，那么这个估值是市场无法忽视的。以上板块和个股本人都有持仓。化工，这个研究不好，基本不玩。

2021个人还是坚定认为是周期涨价个股的行情，大多数成长抱团股会得到休息，目前抱团股行情只是反弹，今年业绩最靓的方向在涨价周期方向，去年业绩最靓的方向是疫情受益方向，今年是复工复产和涨价方向，业绩才是硬逻辑，不管周期目前怎么不受待见，不管机构有多么不喜欢周期，在2--3倍市盈率面前，任何逻辑都可以倍修复。铜逻辑相对较长，但是是周期资源中比较硬的一个逻辑，所以紫金矿业和西部矿业是可以长期关注的，铜看矿，铜加工的这个时候甚至可能亏钱。锂钴逻辑最好，只是估值需要等修复。