$立讯精密(SZ002475)$ $中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$

这两周一直提消费电子板块，另一个兄弟板块走势更强，里面大部分成分股重合，即5G。

5G的强有人解释说是华为的5. 5G重磅技术Apollo Version将在7月5日于土耳其揭晓，有人解释说是因为世界人工智能大会。

靠消息而起来的股票在现阶段的A股持续性很差，像前两天的稀土和昨天的中免，而5G走强，已经有好几个月了。三月随大盘来到高位后，一直横向盘整，并于6月14日突破颈线位，在大盘下跌的当下，5G通信仍能保持相对强势。

这种技术形态与中国船舶类似，上周五开盘前的文章《疯了》提到

结果中国船舶当天涨了7.84%。什么时候涨，那是运气因素，但判断涨，就是技术面带来的概率优势。

5G比消费电子稍好点的是，5G成分股概念比较纯粹，以通讯和代工为主。消费电子里TCL科技和京东方是著名的散户集中营，上涨的持续性很差，传音控股等主打海外市场的手机厂商，不知处于什么原因，这两个月一路下跌。

5G主要成分股中：

CPO三杰“易中天”是全市场熟知的大牛股了，别看从底部起来涨了小十倍，但因为搭上AI的顺风车，迎来了业绩估值提升的戴维斯双击，并没有看到高位换筹的见顶现象。

工业富联是世界闻名的手机代工厂，这两年也做了业务转型。今年一季度，“公司云计算业务收入占整体收入近五成；AI 服务器占服务器整体收入近四成，AI 服务器收入同比增长近两倍，环比呈现近双位数比率增长”。营收和利润增速分别为12.09%和33.77%。

立讯精密也在延伸自己的产业链，开始向通讯与数据中心、智能座舱等业务拓展。今年一季度营收和利润增速分别为4.93%和22.45%。

不过，5G整体的基本面是不如电力、家电，估值方面不如银行、化工，有一定瑕疵。

上述五家企业占5G的权重为39.81%，业绩表现不错。但是5G整个盘子去年的营收和利润均有不同程度下滑。

好消息是其他两家权重兆易创新和沪电股份一季度又恢复了增长。这种头部强，集中度提高的现象，也是中国经济当下、未来发展的必然。

另外，5G也容易受海外制裁的影响，情况大家也了解。