$移远通信(SH603236)$ $广和通(SZ300638)$ 底部已现
前5家厂商出货量占比超60%
虽然还未获得最终的数据，IoT Analytics预计蜂窝物联网模组出货量前五的厂商为移远通信、广和通、Telit Cinterion、日海智能和中国移动，这5家厂商出货量占比接近61%。不过，IoT Analytics预计这些厂商出货量同比都有所下滑。移远通信作为多年来蜂窝物联网模组出货量的榜首，今年依然位居第一，不过，IoT Analytics预计其出货量将同比下降约18%。
IoT Analytics预计广和通出货量将同比下降约3.7%，相对其他竞争对手来说下降幅度较小。广和通此前通过收购锐凌无线，增加了汽车、固定无线接入和其他垂直行业的产品组合。
Telit Cinterion作为Telit和Thales合并的产物，组建起“西方最强”物联网模组厂商来和中国厂商抗衡。由于两家厂商是在去年合并，完成合并后的基准数据缺失，因而无法有效衡量是否增长。不过，这家“西方最强”模组厂商占据了第三的位置。
IoT Analytics预计日海通信出货量将同比下降19%，中国移动的出货量将同比下降约8.4%。
蜂窝物联网模组面对的是全球化的市场，值得注意的是，从2023年年初起，西方国家对于来自中国的蜂窝物联网模组厂商开始“特殊关照”，质疑蜂窝物联网模组带来“安全威胁”。
最早是美国一家风险顾问公司OODA Loop向英国政府出示的一份参考报告，认为中国蜂窝物联网模组普遍在西方国家的系统和流程中构成潜在的风险，甚至比依赖中国公司的5G所带来的威胁更大。再到8月份，美国众议院两名议员向美国联邦通信委员会（FCC）主席致信，对来自中国的蜂窝物联网模组发出“安全警告”，提出采用中国蜂窝模组的联网设备可能会被中国远程访问和控制，且直接点名移远通信和广和通，并对FCC提出严格审查和进一步采取措施的建议。到9月份，FCC对此进行回应，公开表示要求美国政府相关机构考虑宣布中国蜂窝物联网模组公司构成不可接受的国家安全风险，并致函多个政府机构配合进行调查。
虽然西方国家对中国蜂窝物联网模组的指控没有依据的臆测，但其态度会给国内蜂窝物联网模组厂商带来新的挑战，影响国内企业的海外市场开拓。
面向2024年，随着库存压力的减少，IoT Analytics预计会实现复苏和增长。由于2023年第四季度的出货量已出现增长趋势，因此IoT Analytics认为2024年第一季度出货量会实现增长。虽然蜂窝物联网依然面临着诸多不确定性，但预计不会出现持续下滑的态势。由于蜂窝物联网连接数和需求逐年持续增长，各行业数字化改造继续，对于模组的需求也会不断增长。