$沪电股份(SZ002463)$ $深南电路(SZ002916)$ $胜宏科技(SZ300476)$
去年全市场最大的机会是光模块
今年全市场最大的机会是PCB
PCB的逻辑，远未充分演绎。PCB不是只有 Alphone，还有AI服务器和AIPC；PCB不是只有英伟达和苹果，还有特斯拉与安卓华为。
当苹果手机升级为AI手机后，安卓手机能不升级吗?
每年全球的手机销量是10亿部+，即使增量 ASP只有10块钱，每年的利润增量也高达百亿元；而且，存量手机还有数十亿部，未来几年，这些手机都将被淘汰掉，需要升级为AI手
机。
AI服务器中，中国能吃到的最大肥肉是光模块；AI手机中，中国能吃到的最大肥肉将是 PCB。