【行情解盘——节前红盘收官，北向资金跑步进场】
中秋大礼来袭！A股节前红盘收官，上证指数收涨0.82%，深证成指涨1.11%，创业板指涨1%。金融、消费等权重股回暖，光伏、半导体等赛道股集体回调。北向资金跑步进场，全天净买入近150亿元，假期效应凸显。
【热点速递——金融地产表现活跃，赛道股调整】
上涨方面，地产、金融等权重股表现活跃。医疗类板块集体走强带动创业板指数走，昨天《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》正式公布。《通知》明确，口腔种植体将进行集采，牙冠进行竞价挂网，种植牙医疗服务进行价格调控，所以总结来看，种植牙集采正式落地，最终情况好于市场的悲观预期，所以整体医疗保健板块表现不错。
下跌方面，而赛道方向再度迎来集体回调，其中TOPCon电池、光热发电、储能等方向跌幅居前。总体而言当前市场依旧保持着各板块间的轮动态势，北向的大举回流也反映出其对中秋节后的市场依旧保有较高的信心。
【热点解读——地产产业链寒夜将尽，曙光不远？】
今天的房地产产业链可以说是当仁不让。回看房地产行业，去年四季度开始便出现了非常多的风险事件，央企地产开发商龙头企业的PE被杀到了5倍以下，这显然是有不合理之处。从高频数据来看，虽然最近几个月销量平平，但从拿地这样的先行指标可以看出市场的的确确在回暖。这很大程度也要归功于“保交楼”政策，现在地产行业陷入了杀流动性的阶段，只要注入流动性就可以把问题解决。“保交房”政策会带来新钱，缓解行业的流动性危机。从目前各地落地的政策来看， “保交楼”的决心之大，力度之强是毋庸置疑的。
除了保交楼以外，其他促销售的政策也是层出不穷，不断创新。比如最新的政策，“一人买房全家帮”这一措施正被全国多个城市推广。据不完全统计，今年以来超24个城市推出该项措施，以三四线城市为主。业内人士分析认为，“一人买房全家帮”后续有望扩展至更多城市。与此同时，随着近期高层多次表态“合理支持刚性和改善性住房需求”，短期内“一城一策”有望继续深化。
从房地产企业本身来看，头部房企的复苏是有迹可循的。之前我们也提过，在近期的业绩会上，房企高管在努力传递积极信号。一向言行谨慎的万科董事长表示，稳地价稳房价稳预期三大调控目标，前两个基本实现了，短期房地产市场已经触底。类似的，中国金茂总裁表示，今年应该是底部，未来几年整个行业会呈现企稳态势。龙湖集团董事会主席也表示，行业正在从底部走出。一时间，这两年来弥漫在中国房地产头上的沉沉阴云似乎有散开一点的感觉。
