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随笔,我们对股票的追逐,本质上都是对未来产业趋势的押注折现,对于科技行情而言,今年资本市场最大的事就是中国L3标准发布以及特斯拉fsd入华带来的羊圈效应,同时可以预期伴随激光雷达成本骤降、视觉算法的提升,雷达价格打破到千元级后,搭载NOA的无人驾驶汽车的价格中枢最迟明年会从30-40w下沉到15w-20w
中国每年15w以上价格乘用车大概销量1150万量,我个人大胆猜测,l3无人驾驶汽车的渗透率拔高会以史无前例的速度爬坡,因为这不是新能源汽车对石油汽车的平替,靠电比油便宜换销量,这更类似智能手机对直板手机的降维打击
基于以上假设,无人驾驶汽车的必配增量零部件需求量也会伴随分母的壮大向上乘以千万倍的弹性
这种需求弹性的释放速度是堪比甚至超越Ai的光模块,新能源的锂电池的

精彩讨论

门萨tiger05-10 11:37

现在科技行情、无人驾驶不在风口,逻辑也要一两年时间来验证,不适合短线

常生不老05-10 16:43

W商汤 人脸识别、算力、大模型、智驾都是国内佼佼者

多点wwww05-10 11:37

算法是关键,因为依靠摄像头和算法已经实现很低价格的产业化了,10万a级车可以实现智驾。

NFWSB05-10 11:36

恒帅股份

阳光灿烂的日子uyd05-10 13:37

大哥脑机还有救吗?

全部讨论

05-12 14:19

门萨炒过的票,大多数都一地鸡毛,如果撤退不及时,就。。。

05-10 11:40

可是,特斯拉的无人驾驶在美国免费使用到付费使用转化率都很低啊。才2%。这样看,这个周期估计还很长啊

无人驾驶就需要导航,华测导航跑不掉,门大对吗?@门萨tiger

大哥脑机还有救吗?

05-10 11:47

门大,商业航天怎么看呢?

05-10 18:31

$恒帅股份(SZ300969)$ 实锤无人驾驶,门大自选

05-11 09:32

门大,星网这个是不是在洗盘?

05-10 21:16

门大,路德环境逻辑还在么?长线的话还能拿嘛

05-10 11:56

设备更新是要段时间的
长期来看,降息、设备以及车辆的降价以及应用端的人工费用大幅下降,在未来社会整体人工费用都上涨的情况下,你下游的应用端利润可以大幅增长。想象一下你拥有10辆低价购买的无人车(比房子便宜太多)每天都在给你賺取被动收入,而费用端的人工大头没了,这样的好事个体户肯定没那么容易拿到的。因此在短期,一定是炒牌照预期。

05-10 11:41

均胜电子