随笔，我们对股票的追逐，本质上都是对未来产业趋势的押注折现，对于科技行情而言，今年资本市场最大的事就是中国L3标准发布以及特斯拉fsd入华带来的羊圈效应，同时可以预期伴随激光雷达成本骤降、视觉算法的提升，雷达价格打破到千元级后，搭载NOA的无人驾驶汽车的价格中枢最迟明年会从30-40w下沉到15w-20w
中国每年15w以上价格乘用车大概销量1150万量，我个人大胆猜测，l3无人驾驶汽车的渗透率拔高会以史无前例的速度爬坡，因为这不是新能源汽车对石油汽车的平替，靠电比油便宜换销量，这更类似智能手机对直板手机的降维打击
基于以上假设，无人驾驶汽车的必配增量零部件需求量也会伴随分母的壮大向上乘以千万倍的弹性
这种需求弹性的释放速度是堪比甚至超越Ai的光模块，新能源的锂电池的