现在科技行情、无人驾驶不在风口,逻辑也要一两年时间来验证,不适合短线
中国每年15w以上价格乘用车大概销量1150万量,我个人大胆猜测,l3无人驾驶汽车的渗透率拔高会以史无前例的速度爬坡,因为这不是新能源汽车对石油汽车的平替,靠电比油便宜换销量,这更类似智能手机对直板手机的降维打击
基于以上假设,无人驾驶汽车的必配增量零部件需求量也会伴随分母的壮大向上乘以千万倍的弹性
这种需求弹性的释放速度是堪比甚至超越Ai的光模块,新能源的锂电池的
W商汤 人脸识别、算力、大模型、智驾都是国内佼佼者
恒帅股份
大哥脑机还有救吗?
设备更新是要段时间的
长期来看,降息、设备以及车辆的降价以及应用端的人工费用大幅下降,在未来社会整体人工费用都上涨的情况下,你下游的应用端利润可以大幅增长。想象一下你拥有10辆低价购买的无人车(比房子便宜太多)每天都在给你賺取被动收入,而费用端的人工大头没了,这样的好事个体户肯定没那么容易拿到的。因此在短期,一定是炒牌照预期。
卖的多,不代表赚的多,配件价格会被打下来
科学路径的猜想,很多都是博运气,19年5G技术路线里瞎猜的,有多少成真了?硕贝德,信维通信,5G什么天线数量激增。 总体感受有大概逻辑就行,其他看图。
$恒帅股份(SZ300969)$ 实锤无人驾驶,门大自选