1. 碳化硅，德赛
2.消费电子
3.纳电：传艺
4.电池片：爱旭，绿电运营商

碳化硅 ： 三安光电  全产业链、2024年开始供货特斯拉！全球龙2 仅次于 WOLFSPEED
智能座舱叠加高压快充： 均胜电子 智能座舱合作华为、英伟达，将要全面赶超德赛西威！
钠电池： 维科技术 深度绑定钠创，即将在2轮电动车和储能发力！
太阳能： 东方日升，在纯组件电池方面，东方日升做到过全球第6，后来上游价格太贵后，东方日升亏损严重，未来产业链利润向下游转移，他的弹性最大！

坚守传艺

三利谱

怎么做到的？国家真的出手整顿锂矿乱涨价啦。料事如神，算无遗策！

在雪球遇到您，是我们最大的幸运。找标的还是得靠自己，独立思考，不能人云亦云。

传艺之前说调整2个月，那1月春节后进传艺长拿好了。

市场有几条暗线:一是如果锂电成本如市场预期出现拐头下降的话（中游电解液正负极等开始过剩），新能源车厂不仅有动力降价，也将有更多的预算推进更多的新技术上车，将会出现纯电车型压缩增程式车型市场，诸如碳化硅高压快充技术、智能座舱渗透率明年将会明显加速； 二是明年苹果推出mr，消费电子一年兴两年衰，按时间推算周期现在也已见底； 三是钠离子电池明年元年，后年大规模应用，未来只怕大储市场都是钠电的，这都是可以预期的 ；四是硅料拐头下降，装机量上升，绝对性利好电池片玩家和下游绿电运营商

耐心，信心，一定赢，谢门大

收入我的门萨语录