市场高位振荡，外盘则连续大跌，盘中个股分化非常明显，延续周一的逻辑，用中线的思路理解市场，深化这个逻辑，既然近几年市场一直是分化的，那就应该抛开指数看个股。
这个思路初见成效，今天启迪环境跟随医废处理板块平台突破，我更愿意用环境综合治理这个逻辑去理解这只股票，未来这方面的投资一定会加强，从这个角度去理解，启迪环境和口罩等防疫物资生产企业的短期逻辑就不同了，这是一个能延续3~5年的中期逻辑。
另一只持仓股汤臣倍健同样具有这种3~5年的中期逻辑，这个时长是能够支撑市场出现一轮2~3年的中期运作的。关注中的旅游股拥有更长线的逻辑，现在可能是未来10年的行业低谷，但是其股价还没有表现出疫情的真实影响力，特别是现在新冠开始在欧美国家出现，出境游目的地发生疫情为出境游运营商提供了新的看空逻辑，要更加耐心地等待低点出现。
在货币政策先行放松之后，各项稳投资的政策相继发力，除房地产调控放松之外，各地发布的2020年基建项目合计已超万亿。前几天已经开始关注基建板块，基建投资设计先行，前天晚上还在考虑中设集团和苏交科哪个更好，最终选了中设，但未作买入计划，昨天该股就大涨超过8%。目前该股自低点上涨20%，仍属底部区间，可以考虑买入，明天如能借外盘调整之势出现回调就买入一个标仓。
需要注意的是基建投资是一个短周期逻辑，如果国内疫情能在上半年结束，其对中国经济的影响也就仅局限在今年，明年经济全面恢复会导致基建投资退潮。今年会有比较多的新开工项目，明年可能就会以完成存量项目为主，只有新项目对市场有刺激，市场对基建股的投资热情可能在今年三季度就会开始冷却。从这个角度出发看那些领先上涨的基建类股，如水泥、钢构等，其中已有公司上涨超60%，这类股未来吸引力并不大。
近期关注的另一个重点是可转债的短期套利，盛屯转债今日公告发行，盛屯矿业A股每股配售1.033元，转股价4.92，预估其上市后债券价格115元，综合测算其套利空间3%，今日收盘前买入一个标仓，以3%作为持有目标，纯短线操作，可参与配售。