里面写了,23年中报
①討論中的法案明確了對已簽合約將豁免,意思藥明在手訂單不受影響;
②藥明生物在手未完成訂單相當於23年預期營收的7倍,我認為給足了轉型期;
③藥明生物北美營收佔比低於50%,今後法案如生效硬脫鉤只對這塊影響大,也只影響其中直接(和/或間接)跟聯邦正府採購(和/或資助)有關的外包服務,純商業的外包服務、中小型初創公司的藥物研發服務這些業務貌似不受約束;
④藥明生物未列在法案初稿名單中,上名單是藥明康德。是否後者有家(類似華大的)基因工程子公司,或者還有別的未公開內情?不得而知;
⑤所以啊,不要一提藥明系的脫鉤風險,就把藥明系的三四個股票同等看待,它們風險收益特徵是各不相同的;
⑥退一萬步講,藥明系存活機會肯定是藥明生物最大,實控人真金白銀增持了它,也佐證這一點。
以上屬個人管中窺豹,未得全貌,不一定對,各位謹慎判斷。