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$中材科技(SZ002080)$ 风机的以旧换新政策来了，坐等起飞！

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回复@羽化已成仙: 笑死，自己看看调研有那么难吗，泰山玻纤2022年调研4成供给给自家叶片，还互相独立.太原拿项目的时候还准备建碳纤维，给自家风叶做配套。按市场价采购就优势不大？泰山玻纤一直以来的净利率高于行业老大巨石，不就靠着黑叶片做配套//@羽化已成仙:回复@LumiaZero:自以为是，一厢情...

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确实，公司订单增量放缓，叠加光伏行业下行，公司的成长性有疑问了，那么估值完全来自于个人对公司的信心，市场没有一致性预期，股价怎么走都有可能。

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没人出货，全是被动基金 查看图片

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回复@竹韵: 不能说是炒作，只是这些资金对中国预期更差，央行降息预期也就越强烈，存量的贷款带来的息差也越高。至于坏账什么的，相信中国政府的智慧//@竹韵:回复@LumiaZero:股市什么时候都是以炒为主，投资仅有极少数人，炒就是筹码博弈。赌场有大数定理，大数杀小数，炒股也是大资金杀小资金，散...

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回复@竹韵: 市场现在没有成长二字，所有人预期的未来只会更差，只有稳定的现金才是市场追捧的//@竹韵:回复@上天如下:光伏产业的情绪杀已进入疯狂时侯。一些上市公司的光伏业务也不少，但这两年光伏杀时，尽力掩饰其光伏业务，正帆把各项业务分清让投资人知道，反而被杀。华创是光伏PECVD起家，Topc...

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回复@羽化已成仙: 公司风叶市场市占率30多，模具和玻纤都是自产的，泰山玻纤太原线就是为了三北地区风电做配套的。要是中材叶片都不赚钱那么其他风电整机的风叶部门就没什么必要存在了。//@羽化已成仙:回复@LumiaZero:你只看到需求，你没看到产业链上的产能上了多少倍

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回复@弹琴摄爱: 金风都开始反转了，不急//@弹琴摄爱:回复@LumiaZero:这些都是废话，关键是大家没信心了。

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$金风科技(SZ002202)$ 现在国家队还想靠拉龙头来带动板块？

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$中材科技(SZ002080)$ 海风今年是23年的两倍，25将是3倍，陆上今年可能1.5倍，明年更高。只要风电招标价格回暖，中材立马翻倍

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回复@叫我起床不可能: 所以你想说都是调研扯淡？你说的才对？//@叫我起床不可能:回复@LumiaZero:新洁能我可太熟悉了，22. 23年把消费砍了很多，本来40%的消费被砍到20去铺光伏mos，结果光伏景气度下滑。这公司最牛的是22年IGBT和MOS景气度还可以的时候，业绩做的一屁股屎，管理层还满嘴跑火车。

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自己去看看新洁能的调研，今年消费电子超预期，储能超预期，功率半导体供不应求，现在只是碰到题材罢了，本质上还是周期反转

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回复@价投小菜鸟: 东方希望在硅料上挣的钱基本上投资花光了，指望他上产能？别在光伏低谷把自己搞破产了！//@价投小菜鸟:回复@大海边的顽石:光伏边框一个GW也就用3600-3700吨玻纤，而且还是最便宜的粗纱。建筑需求起不来，光一个东方希望就200万吨在建产能，玻纤新建产能咋消化。而且OC主要是靠北...

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$东微半导(SH688261)$ 自动驾驶，是不用充电桩是吧？

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回复@skyami: 新洁能说供不应求，公司一季度有3亿存货//@skyami:回复@LumiaZero:我觉得2.5亿差不多

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回复@竹韵: 竹大怎么看新洁能最新的调研，功率半导体供不应求，怎么看这轮周期//@竹韵:回复@这还用起名字么:至纯和正帆是一家公司分出来的两家竞争性公司，也是国内同行业中最大的两家公司，互抵是必然。在分析股票时，必须把竞争对手纳入分析，我左看右看，都感觉至纯是一家经营有问题的公司。至...

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$东微半导(SH688261)$对中报利润没有任何期待，只对二季度营收有期待，营收2.5亿，这个股价都能涨，超过3亿翻倍不是问题。

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回复@不懂瞎BB: 对呀，但我可以不让卖呀，英国18世纪就知道用坚船利炮打开市场，你中国没那个实力呀。国内依托政府补贴，恶意竞争，养人不赚钱，指望赚洋姥爷的钱，抢别人的就业，还要说一句自由竞争哈哈哈//@不懂瞎BB:回复@末梢神经:他不调查的业务，就是他占了便宜的，他吃点亏他就调查，和补贴...

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回复@普鲁士蓝12: 三季度，电子纱点火，太原点火，60亿平隔膜折旧全开，就问你怕不怕吧//@普鲁士蓝12:回复@LumiaZero:可怕，，中材是5主业公司了，，，简称 五主公司

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国内卷过剩产能，是因为有房地产，只要有就业，就能卖房，然后给企业补贴。多半国企依靠地方政府活着，指望其他企业收购再自己造血不过痴人说梦。