投资千禾味业的几点思考

1去年十月份辛吉飞事件后，抖音全是科技与狠活，对海天是危，对于主打零添加的千禾，就是决对的机会。国庆节我也在思考，对于千禾是一个很好的投资机会。股价经过两年深跌，距离高点跌了六七成也在相对底部。国庆开盘一个涨停，第二天冲高后快速回落，这么大的利好才不到一个涨停。是机会！买了一万股。

2，十月份大盘快速下跌，在$贵州茅台(SH600519)$ 的带领下白酒类优质资产一个月下跌了快三十个点，整个大盘一片恐慌。千禾在15元多启稳了，走势明显强于大盘和优质资产，证明资金开始认可千禾了。

3，十月份后千禾一路缓慢上升，千禾管理层也抓住了机会，快速铺货线上线下双管齐下，一切都在向好发展，业绩预告22年四季度1,3亿左右，23年简单推算全年5亿左右。参考海天常年60倍估值，个人理解:三百亿市值以下，千禾是低估的，我不会卖出。相对于龙头$海天味业(SH603288)$ 辛吉飞事件后，海天短期内走下坡，千禾快速抢占市场份额走上坡，而且千禾布值240亿，净利5亿。对标海天3700亿，60亿净利润，市值不到海天十分之一，虽然几个月内股价涨了百分之五十，但我认为这不是卖出的理由。这一点超市的摆货量都可以看出来，千禾几乎可以和海天差不了多少，当然海天主要是餐饮。只是对标龙头海天无意抹黑。

4不少球犮喷千禾管理层低价增发，当时预案出来时股价就是13块多呀，这半年来企业基本面向好，大家都看好，股价自然就涨了。至于说减持，21年时千禾利润2个亿，市值3百亿市盈率150多倍，牛市时大家疯狂炒作，干嘛不套现呀！

5个人的一点思考，留待验证，虽然短期内赢利百分之五十，但不是卖出的理由。后面波动可能会更大，但我有安全垫。借用高启强的话，风浪越大，鱼越贵三百亿市值内我认为是低估的，我一股不会卖。明年新产能释放，三百亿是又一个起点，不是终点！$千禾味业(SH603027)$