6.5复盘

总体来看，上周五ICU，今天KTV。冠石、利通和铭普光磁、鸿博、南方传媒等竞价超预期，MR方向的立鼎和双象开盘后成为反核先锋、然后是脑机方向的创新医疗反核，鸿博缩量封板后带起了一众小弟，下午主要是三六零、昆仑和蓝色光标等大品种拉升稳住情绪。整体看，资金没有特别集中的方向，情绪领先于板块，最好的肯定是像前期剑桥那样，情绪能把行情整体带起来，这样的话就走成了有位前辈周末说的那样，说这个位置是AI的中段，周五只是一次大分歧。但从我周末梳理的逻辑来看，这波AI行情，其实是三大妖周期的补涨阶段，所以目前鸿博接近7板的空间，向上不看好了。如果鸿博上不去，那其他方向更是没有预期了。我的逻辑还有一个参照，就是创新医疗这种走法，是典型的补涨待遇，一波顶到头后坑死人。暂时说不清是中段还是结束，明天再看吧。因为鸿博加速、李彤、冠石、双象这些票明天很难再加速了；叠加剑桥这个高位滞涨，明天要想大分歧不出大的亏钱效应，感觉很难。另外一点，是杭州热电，日播和睿能补跌后，杭州热电横住了，今天放量新高，明天如果走成了弱转强，那就是二波预期了，这代表的是避险的独立线。虽然我个人更倾向于鸿博这边，但思路很混乱，只能先观察了。