之前说过，要不索菲亚上涨，要不欧派下跌来实现两者的估值修复，想不到是后者来实现。索菲亚已经困境反转恢复增速，但是鸡狗对行业未来极度悲观，行业估值水平也是打到历史低位。我还是觉得未来在保交楼的大背景下，过去卖的新房房企会陆续在保交楼的政策下陆续交付。竣工明后年还是有保证的，加上现在行业也是向大家居战略扩张，以及存量房市场占比会越来越大（现在需求不是不买房，是担心新房烂尾才会很多需求转向二手房，今年二手房同比增长不错的），这些会对冲行业逆周期。$索菲亚(SZ002572)$ $欧派家居(SH603833)$