思而学投资 的讨论

恒立液压，三一重工以及相关的几家？ 中国中车后续也有可能
还有几个走牛了几年的杭叉集团、安徽合力之类的也挺猛的，其实走出去就发现利润率高+国内企业还是很（更）能打

是的，自己能看懂长逻辑和竞争力，并且能够大概估算，否则上仓位上不去而且一调整就很难受

阳光电源利润率太高，导致PB很高。这个对于制造业有些夸张。不是内行，很难搞懂它未来长期净利润率。如果说逆变器是风光储能的核心部件，是可以理解的。但是技术难度显然不能超过发动机等。另外一块储能，最大成本是电芯，比亚迪宁德时代有巨大优势。未来也会竞争激烈。感觉还是多沉下心了解多点，蜻蜓点水式的学习不敢下手。要不然还买美的海尔算了。

meta谷歌2024年pe在20多pe，合理吧，比较地位稳固增长确定，未来美国降息。其他多数很高。所以做一些策略。国内现在大概也是合理偏低，还没有到特别低，基本上找不到分红10%的稳定个股了，5个点股息的消费也很少。考虑到货币量大增，以及利息低，现在有钱就买

你是不是还要看年收入30万以上的家庭户数，按胡润的数据，估计有6000万户，收入高的家庭也可能消费茅台。

工业有长期竞争力的有海康威视，万华化学，潍柴动力，格局也稳定。阳光电源，宁德时代，通威股份也有，行业发展快，但变数多。都不贵。请补充

确实有一些算是全球布局成功了，占比超过 50% 的龙头企业 阳光电源没想到能这么好当年过于看重华为这块的竞争力了
后续可以把占比超过 20—30% 的过一过，看看，虽然今年炒了一下出海的逻辑，这个逻辑按说应该是长期的

万华，阳光电源等工业品在全球发展不错，可惜不是很了解

情况确实就是这么个情况
国内消费以及其他公司能赚全球钱的太少了，美股公司市场空间巨大，我们早晚市场要打出去否则空间都有点问题，就更容易卷到没钱赚

美股太高了特别是科技类也有周期的
腾讯确实可以继续搞心里安定，鱼跃确实也不贵一只觉着增速会下来的下来不多。泰迪没有智驾有点不爽，感觉空间受限了。
现在有几个行业跌幅和估值够了，医药、券商、消费，除了券商过去也都是长牛，券商是间歇性的，不过好像都没啥表现还是跌跌不休的样子，业绩也很难看到改善。电力这些可能业绩确定性强，就是估值没啥便宜了