$药明生物(02269)$ 到2023年上半年，从收入和利润看，药明生物和三星生物依然还是同一个量级的公司，但药明生物的市值只剩181亿美元，而三星生物却还有389亿美元，差出一倍还多。这样巨大的市值差距以及今天药明生物的暴跌，并不能用业绩预期指引调低来解释；背后的核心因素，还是地缘政治。毕竟，三星和药明，主要客户都是来自美国和欧洲，客户也会有客户的考量。看看这两个目前还是同一个量级的公司的市值对比，只能说是一声叹息；未来它们可能要分道扬镳了，资本市场已经提前给出了预判......
作者：汤诗语
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春秋之约2023-12-04 17:00
作为医疗大V，在这个时候说这种话真的好吗？在股价创新低之际，说这种与企业经营无关，看不见摸不着，不负责任的唱空预测，未免有些令人不齿了。且不说中美关系最近有所回暖，你说的事情还一点眉头都没有，何必在此危言耸听呢？为什么上周不说，暴跌之后又来说呢？纯纯的价格发现和蹭热度罢了。PS：未持有药明生物，纯粹看不惯
汤诗语2023-12-04 17:41
这样的暴跌，没有深层次的理由是不可能。况且，是个人都知道，海外生物科技行业的融资正在改善，行业在复苏中，但它却仅仅因为今年及明年上半年给了个弱一点的指引就暴跌，你不觉得很异常吗？
汤诗语2023-12-04 17:21
应该这么说，药明的业绩指引调低，三星的增速也在放缓，但三星的市值基本稳定，药明大幅萎缩，总得有个原因吧？两个同样量级的公司市值差出一倍多了，没有原因又怎会如此？讲道理，这个幅度的业绩指引调低本不应该造成暴跌的，因为预期本应很充分，但投资者还是砸盘了；你可以看不惯，但问题是事实已经发生了......我倒不是看空，我觉得药明系的经营已经很不错了，在国内CXO公司里毫无疑问是第一流的，能拿这么多海外订单足够说明它的能力，但是市场不认了......
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作为医疗大V，在这个时候说这种话真的好吗？在股价创新低之际，说这种与企业经营无关，看不见摸不着，不负责任的唱空预测，未免有些令人不齿了。且不说中美关系最近有所回暖，你说的事情还一点眉头都没有，何必在此危言耸听呢？为什么上周不说，暴跌之后又来说呢？纯纯的价格发现和蹭热度罢了。PS：未持有药明生物，纯粹看不惯
2023-12-04 17:24
管理层也有问题，割韭菜太狠了
2023-12-04 21:33
关门喽！整天骂人家，还想挣人家的钱？真当人家是傻瓜？
2023-12-04 21:39
问题在于，是个人都拿地缘政治出来谈的当下，如果还交易地缘政治，是不是还能赚钱?
mark一下
2023-12-04 22:44
我觉得是跟微创系一个毛病，老把高增长业务分拆掉，药明合联刚上完就开摆，真的很败投资者好感。
2023-12-04 17:17
我们的企业家一点道德都没，给他个风口，他不仅起飞，还玩影分身，搞那么多分拆，我严重怀疑他们是来融资的，还是来套现的
2023-12-04 16:50
搞不好可以关嘛
2023-12-04 16:47
感觉是情绪被熊市放大了。
24年年底，药明工厂国内和国外产能基本55开了，而且要是脱钩逻辑，国内创新药难道就可以逃脱？