2023-08-03 18:48
迈瑞的资产负债表太优秀了(如果没造假的话),不到30%的负债,一半的资产是货币资金,固定资产占总资产不到10%,超强的现金流,利润全部来自主营业务,国内独一档的竞争力,国际上依靠高性价比不断扩大版图,北向资金也一直稳定高配10%以上。这种公司股权作为长期配置确实是很不错的。
迈瑞的资产负债表太优秀了(如果没造假的话),不到30%的负债,一半的资产是货币资金,固定资产占总资产不到10%,超强的现金流,利润全部来自主营业务,国内独一档的竞争力,国际上依靠高性价比不断扩大版图,北向资金也一直稳定高配10%以上。这种公司股权作为长期配置确实是很不错的。
分红逐年上升,也是可以拿住的主要原因。
支持迈瑞收购微创,300亿人民币估值就好,比乐普便宜,51%控股不用很多钱(日本+高瓴资本+张江的股权),有这个钱。
收购完后,迈瑞真正进入全线条的器械巨头,可以直接和海外掰手腕,直接拥有机器人这条赛道,为未来营收打下基础。
高值耗材这个增长更稳定,老常让他下课滚蛋,反正他也没股权。
微创在迈瑞手里可以更好,保持双品牌运作。
其实就看两个东西,第一个,他是不是会持续研发并购,别像其他的投营销。第二,能不能稳住20%
不怕哪天搞个实体清单来?
诚如你所说,仓位的一半在这票上。虽然高点出了些,但接回过早,近两年一直拿着,好在该股有前期贡献的利润撑着。之所以横盘两年来一直不动,就是看好它的国际化趋势。纯国内市场的票真得没法玩
迈瑞这个估值还是高了
已建仓
那么问题来了,迈瑞什么时候再次启动上涨