昨晚新闻联播播发了关于民营经济的文件，然后官媒还配发了马化腾的一篇文章，显而易见，政策在继续回暖中，这跟之前的预判吻合，即未来相当长一段时间不会再出收缩性的政策、政策趋暖的概率较大。另外，昨天南下资金以每分钟5000万港币的速度、无论盘中波动、匀速买港股，看港交所发布的港股通十大活跃股，南下资金主要是买的恒生指数和恒生中国指数的ETF，不知道是何方神圣？反正，一天能拿出来160亿左右港币的机构，恐怕也没几个了。不过，昨晚美股的中概股倒是表现平静，纳斯达克中国金龙指数小涨0.69%。今天再看股市怎么走、南下资金会否继续匀速买港股吧。我还是维持之前的判断，下半年应该有恰饭行情（也即有一些涨幅，但不会大到牛市级别），主要看好的方向是：港股科技+港股医药+A股高股息；而A股整体因为估值不算低，融资规模确实很大，大小非减持还不好统计，看减持公告的数量，估计量级也很大，所以难有整体性机会。$中概互联网ETF(SH513050)$ $恒生科技ETF(SH513130)$ $恒生医疗ETF(SH513060)$