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回复@热心的打新小测风者: 本来meta就是新易盛的客户吧?//@热心的打新小测风者:回复@悦然坐看云起:说是新易盛也进了,要是新易盛再拿下meta的lpo订单就无敌了,目前来看就新易盛的后备产能最足,800G 1.6T 弯道追赶的可能是大概率时间,后面硅光芯片技术储备,Lpo方案技术断层领先,超车短期还有难度,追赶缩小差距一定有的。
引用:
2024-05-18 07:14
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
化繁为简,紧扣核心
我们炒北美国模块的源泉也即它的根本
就是北美的AI发展和北美的AI开支
如果北美云厂商各家的AI开支都是继续增加的
那他增加的只有AI上啊
然后再加上传统的以太网的升级
所以他对光...

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是他客户,也得看meta lpo800g什么时候上量