疫情:大家都在说海控是疫情收益标的,我不否认,但是更认为是疫情加速和催化了这个进程,8月份东南亚南亚的疫情导致制造业订单回流中国,长期看的视角,新冠肺炎病毒感染后的遗症,特别是重症患者的后遗症需要较长的恢复期甚至终生无法恢复,往后看,新冠病毒不断变异,会在疫情结束后一段时间继续伤害之前所谓制造业承接我国产能转移的东南亚国家,而拖的时间越长,无法尽快覆盖疫苗接种或者保持较高的抗体水平,可能会使得某些国家的疫情反复发作(英国目前的确诊人数又开始爬坡),这是否会深刻改变世界范围的经济分工,还有待观察,说了这么多,只要国内制造业保持景气,且出口环境良好,海控必然星辰大海!