$美诺华(SH603538)$ 逛了一圈拓新药业跟奥翔药业回来，我看大家都忽视了一个很重要的点，就是真实生物口头第二供应商。真实生物的阿兹定片第一供应应该就是拓新药业，想象估值已经200E，还有一个就是中间体供应奥翔药业但是未石锤，也跟拓新药业一样走趋势。说说真实生物这个新冠药，有院士站台，说剂量小，效果更好-----能清除胸腺病毒，要知道新冠病毒的特性就是先集中攻击胸腺摧毁人免疫系统。并且需要剂量小，价格也便宜，有强大的出口预期，出口东南亚以及俄罗斯南美，所以拓新药业才能抄上去。国内的新冠药市场估计不会有多少。那美诺华现在就是3重逻辑加持：辉瑞产业链，盐野义产业链，真实生物产业链。估值至少也要对标拓新的200亿