威宁能源(873359)股票定向发行说明书(修订稿),发行价格为1.48元/股,发行1,756,755,600股,预计募集资金26亿元(即:2,599,998,288元)。与此方案对应估值倍数为22.54倍,与同行业可比公司市盈率倍数统计数据中位数19.78倍接近。
发行对象包括:向控股股东国家电投集团贵州金元股份有限公司、兰溪源泰股权投资合伙企业(有限合伙)、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、淄博盈科吉运创业投资合伙企业(有限合伙)、淄博普润股权投资合伙企业(有限合伙)、中山证券、宁涌富-小暑1号私募证券投资基金、嘉兴利物沃润股权投资合伙企业(有限合伙),稳泰萍启私募证券投资基金、上海济福供应链管理合伙企业(有限合伙)、中电投先融鸿威1号单一资产管理计划。