股友987YZ803982024-04-27 09:37:40
$心脉医疗(SH688016)$ 一季报营收略低于预期，净利润大超预期（控费用效果），等后续外周新品陆续上市后营收重回高增长，预计到25年营收重回30以上的增速，如3-5年内主动脉器械集采，心脉新建产能快速投产，届时心脉将是主动脉、外周血管器械的龙头。长期投资的话，3-5年的时间纬度，预计400-500亿市值。
股友DXGqNz2024-04-27 10:24:13
一季度利润低于预期，在23年一季度低基数的情况下按两年来测算，今年的利润增长率也就10左右。但是收入严重不及预期，按两年拉通测算，今年收入几乎没有增长。叠加集采预期，市盈率可能会杀到20左右，如果今年出现集采，市盈率直接到10
股友DXGqNz2024-04-27 10:28:23
怪不得主力资金跑路，报表远不及预期，特别是收入失去了成长性，特别集采是大概率，一旦集采能否盈利都成了问题。。看不懂报表的不要看到利润40增长就以为厉害，看不到同期出问题后的低基数吗？
股友8t96556r55 2024-04-28 00:17:58
24年一季度的营收增长是25%。
但研发费用并没有同步增长，如同步增长，会减少2800万的净利润。
一季度利息收入+投资收益也比23年一季度共多了700万。
如果把这两笔费用扣除的话，那么24年一季度净利润是1.48亿 增率是20%。
销售费用和管理费用，也没有同步增长，如果同步增长，销售费用需要再加470万，管理费用需要再增加420万。
不知道是不是把这些费用做到第二季度去了？大家怎么看？