看看日历，下周就是6月末了，也是传统的二季度末。
站在我交易体系的角度，这个节点想的根本不是【我买什么下周能赚钱】，而是【怎么做下周能不亏钱】，这个节点去复盘，去看很多细枝末节的东西性价比并不高，莫让侥幸一次毒害了你～
之前看川哥的文章，关于炒作的择时曾经说道：
‘A股有很多自身的规律：
时间节点的，周期的，等等太多太多。
在A股里面，有些规律，你就是得服。
很多东西是从资金面驱动的，月底杂七杂八的东西太多了，都要出金。还有各种诡异的节点。
月底总有乱七八糟，各种各样的资金需求，这也是月底效应的由来。’
那么这里其实盯住国债逆回购的实时利率就好了。
逆回购飙升≈市场缺钱=题材有整体的抽血效应
本来逆回购低的时候，市场整体的活跃资金，机构/券商自营盘的资金就很有可能帮个忙被拉走做个短期存款了。
反应到短线炒作上，就是本来涨停板上该继续排着封单的去封单。逆回购一旦飙升，大家一算账，很可能相比明天有溢价的概率，逆回购这大号蚊子肉更有确定性的，很多人就会把本来也感觉买不到的封单撤了去逆回购了，表象就是，炸板率会比较高。
炸板率高意味着啥不用说了，情绪会不断传递的，随着公众号这种一致性铺天盖地的传播，会造成流动性的进一步紧缺，延伸出来倒也是个群体行为的演绎～
那这里的取钱效应，流动性问题，到底是咋来的呢？
其实很好理解，一切源自于银行资金的季度性考核。
监管考核是导致季末流动性紧张的重要因素之一。在中国，银行等金融机构需要面对如宏观审慎评估体系（MPA）等监管考核。这些考核通常在季末进行，迫使金融机构在关键时点减少资金的融出，以确保满足监管要求，从而影响了市场的流动性。
另外，财政收支周期对流动性的影响不容忽视。季末往往是财政支出的高峰期，特别是在3月、6月、9月和12月，政府的大量支出会暂时从银行体系中抽离资金，导致流动性紧张。
最后，尽管近年来对银行存贷比的硬性要求有所放松，但季度末银行依然有动力通过增加存款来满足监管要求，这种行为在季末尤为明显，可能会加剧资金的紧张状况。
券商与银行的关系非常密切，二者流动性有非常多的渠道相同，举个例子，我这两天遇到的羊毛，已经有这些了，为了满足月底的各种考核，大家是不遗余力的从大A吸收流动性哇～
基本都是月底入金，下月初出金的，为了完成任务甚至有返现的羊毛，管中窥豹可知流动性影响会有多大～
最后，听说今天有个公众号在爆料某个产业链发造假的红宝书来出货了？具体行为就是篡改红宝书里核心受益个股的名字，把真正受益的改成自己持仓准备收割的票，细思极恐。
看来红宝书也得明辨真假了，这真是太累了，如果这么混沌下去，在小票里厮杀的性价比将远低于在机构大票里慢慢做趋势了。
毕竟小票这里处处是坑的阶段，你再牛逼只要踩一个坑就受伤很多。
机构大票这里，各路精英研究员和外资大哥，无数双眼睛盯着，只要产业/看图的大趋势在，也很难短期腰斩走A，除了真正的突发利空，总归你很难一把亏掉很多&至少有反抽的机会给你割肉吧。