$天奇股份(SZ002009)$ 关于天奇，有持仓的说两句：

这波机器人的上涨，本身是因为机器人板块的筹码结构、AI题材的轮动、英伟达大会的预期、大会的政策，这些因素叠加而成，是本身机器人、人形机器人板块有上涨的需求，而优必选只是天奇暴涨的一个trigger而已；没有优必选，也会有其他因素出来催化，只不过是天奇的涨速是否这么快，这么剧烈的区别罢了；

机器人板块本身有跟AI交相辉映的需求，大会有新质生产力的由头，这些是因；而非优必选两天翻倍是因，这个要搞清楚。那些看优必选开跌就慌慌张张卖出的，其实反过来想想，优必选盘整两天继续新高，是不是能买的回来天奇？

就此也顺着说一下天奇的基本面，市场观点本身是和优必选合作有人形机器人的工厂，并且是两市唯一的、【即将量产】【已经进入汽车主机厂实训】的上市公司，这个稀缺性，肯定是一个看点；

另外一个，本身天奇就是设备更新的核心票，无论是主业之一的【锂电池回收再利用】还是【废旧汽车回收】，都是非常契合gwy最新的5万亿设备更新大市场，这也是今天格外强势，竞价有2倍流通盘封单的原因。

设备更新这个主题直白讲确实太大了，所以今天市场走的都是叠加票、天奇就是机器人+设备更新，这里看后边天奇是否能摆脱优必选的影响，好好走循环利用设备回收的路线。

中期维度往长一点想，今年是优必选人形机器人量产出订单的年份，就算优必选现在跌了，之后就没有刺激、没有基本面驱动不涨了么？对应天奇，就算这波连板结束了，后边回到均线就没有趋势票继续搞的机会了么？论题材正宗、论辨识度，A股能在人形机器人上跟天奇打的不多吧？

短期维度，今天市场分歧剧烈，可以预料明天杀一下必然是反包和回暖的预期，指数背景在这儿摆着，剩下的话不必多说了吧？

今年可是人形机器人的量产出订单第一年，对A来说什么意义，不言自明了。