亚洲硅业的招股说明书里说,p型硅片也就是普通的单晶,必须使用电子三级以上的多晶硅原料,而n型硅片必须使用电子二级以上的多晶硅的原料。
今年3月份,工信部发布的《光伏制造行业规范条件(2021年本)》明确指出,多晶硅新建和改扩建企业及项目产品应满足《电子级多晶硅》(GB/T12963)3级品以上要求或《流化床法颗粒硅》(GB/T35307)特级品的要求。简而言之,工信部认为电三和颗粒硅特级品是差不多标准的,这不是一个很高的标准,只是60分及格线而已。
$大全能源(SH688303)$ 电三产品的占比是97.8%,电子二级的占比是96.2%,甚至电子一级的占比是89.8%。据了解,$通威股份(SH600438)$ 和亚洲硅业的电三产品占比也是超过99%。
那么看看颗粒硅龙头,根据$保利协鑫能源(03800)$ 自己披露的信息,颗粒硅特级品占全部颗粒硅产品不超70%,也就是不足70%的产品过了及格线,全部产品都还够不到n型产品的门槛。因此,个人判断颗粒硅产品(硅烷流化床法)在未来比较长的时间内,都只是改良西门子法的一种补充而已,更难言什么品质全面超越、未来全面替代。
这边做点记录,未来回头验证。