今年是赚钱机会较多的一年。

自去年底放开以后，终于解除了口罩，经济恢复常态，市场风险偏好提升，上证指数从2885点涨到如今3290点，可以视为第一波行情，个股普遍涨幅20-30%，还有不少50%，以消费类和互联网为主，期间题材也非常活跃。

到现在这个时间点，越来越多的迹象反映出地产开始企稳，欧美衰退低于预期，但通胀高于预期，因此出口类有望好于预期，上游资源的业绩也有望高于预期。由于地产涉及的上市公司很多，市值很大（含银行），因此地产企稳，指数则可以看高一线。

因此，未来除了题材继续活跃，消费类虽然弹性不高，但还是会出现一些细分高成长赛道之外，未来主要的看点在于地产相关的中游恢复，因前期受需求和成本双杀，中游业绩惨淡，如今需求恢复，叠加过去三年去产能，会有很多行业出现销量增长和涨价的高景气，如果估值也处于低位，则有可能出现三击。

而上游周期，虽然价格继续创新高不太可能，但实际上去年股价的涨幅远低于业绩的增速，导致估值不断被压缩到个位数，反映出传统周期思维的大幅降价，业绩倒退的预期，但实际上产能依然紧张，通胀粘性较高，大宗商品维持高位，中枢上移，因此上游周期的估值在今年还有较大的提升空间，如果有公司销量高增，也会出现双击的机会。

至于题材，主要还是计算机和传媒，因前期跌幅太大，存在一个筹码博弈的机会，叠加人工智能之类的题材，有望成为交易高手的乐园。

最不看好的就是过去三年业绩大增，股价暴涨的新能源之类了。三十年河东，三十年河西，什么现在的新能源就是十年前的房地产，不买新能源就会踏空时代，这些十年期看没错，但就今年来说，则是一个坑。

免责声明：本文只是投资闲笔，请勿作为投资依据，股票买卖，盈亏自负，与本人无关。