$隆平高科(SZ000998)$这两天翼北问隆平高科什么时候会回本，我看了下账户，今年隆平高科又跌了12%，给我们的账户又造成了今年最大的亏损。回头看看翼北对2023年的工作总结 ，其实我的逻辑依然是这个，已经变成了一种执念了，没有价值可言了。买入隆平高科也许来得太早，或者本身就是一个成长的教训。我还是选择再坚持。
“今年在我们所持有的个股中，卖出的一部分都取得了不错的收益，但这些业绩被“隆平高科”给严重拖垮，我们持有了将近一半的仓位，可想而知它带给我多大的焦虑。但L却显得很轻松，今早上班前，他对我说：2020年的时候我们全仓跌停都没有怕过，你在焦虑什么？在我的理念里，农林牧渔都是不要轻易碰的，不可预见的因素太多，而且涨势有限，所以我不赞成L长期持有这方面的股票。
说到隆平高科，为什么年年财报数据都很烂，我们依然坚定持有。原因有二：L和我都相信流传很久的粮食危机；它总有办法不退市。所以我们买这只股大约已经和价值投资没有关系了。赌的是自己的信念和选择。
谈谈粮食危机，我在俄乌冲突的时候是最容易相信的，乌克兰作为世界第三大粮食出口国，经过这次战争，粮食严重减产。限制粮食出口的国家从之前的两个增加到25个。而且80%的粮食贸易被四大寡头垄断，粮食集中到少数国家手里是危险的。纵观这两年的国际局势，频繁的自然灾害（地震、洪灾、干旱、森林大火、还有某些局部地区异常的气候情况）；人祸（地缘政治冲突、战争、核污水排放）无不直接或间接地改变了耕种环境，影响粮食产量。从国家统计局的数据看，咱们国家2023年农业生产形势较好，粮食产量再创新高，全年全国粮食总产量13908亿斤，比上年增加177.6亿斤。连续9年稳定在1.3万亿斤以上。似乎这种担忧在上述的数据中完全不明显。但我们可以搜索一下其他数据，中国依然是世界上最大的粮食进口国，尤其是对谷物类进口数量最大。2023年1-11月，中国进口了接近1.44亿吨粮食，同比增长了9.1%；进口额达到5182.2亿元人民币，同比增长6.7%。我们虽然是粮食产出大国，但同样也是进口大国。稻谷类的产量、储量或许可以保证我们不会发生饥荒，但我们日常生活中所需的很多粮食种类却是极度依赖进口以满足餐桌上的多样性。大宗商品玉米、高粱、大豆存在较大的产需缺口，尤其是大豆进口量最高，而且进口国主要集中在美、加、澳大利亚、乌克兰、阿根廷、巴西等国。进口高度依赖这些国家，可以想象风险有多大。世界上四大粮商有三家都是美国的，他们无时无刻都在以贪婪而饥渴的目光盯着我们，制造或寻找机会吸我们的血，企图将我们逼到绝境。危险不是没有，只是不知道何时会来临。
我们的初衷并不是等待危险来临而趁机发点横财。而是我们觉得要提高产量转基因品种的落实或许是应对的方法，或许可以减缓或避免这样的危机来临后的手足无措。粮食安全是民生之本，而粮食的核心是种业。
L最初定的目标价是24，涨势一直不太好，经过一次涨停后就进入震荡期。然后下补缺口，一直进入下行期，我几次试探，他没有卖的意思，后来再说起这支股票，他说回本了就卖，我当然知道回本了他还是不会卖，但真的浪费了我们好多时间。”