今天光模块集体反弹带动AI其他板块走强，外界把上涨归因为G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引的传闻，这起到的是催化的作用，本质的原因还是光模块作为最先调整的板块，股价本身就有反弹需求，再经过消息一催化淡化了上涨阻力。至于今天会不会开始上行通道，虽然持有AI但我也会过于乐观。还是保持之前的观点，市场的矛盾在交易量上！
1.回顾一下这周新能源反弹行情
这周新能源反弹大多数人归因为锂价触底反弹，从下面锂价格走势看，在这次新能源反弹前和反弹结束锂价都是上涨的，所以本质问题是新能源股价在当下市场调整到具有性价比的位置，股价有反弹诉求搭配一下近期利好，满足大家上涨下跌都需要理由的需求。
2.AI怎么走？
这个时候大多数应该想的是AI上涨会持续到什么时候，我觉得有一个点也需要关注。今天是AI股价搭配利好形成的上涨，那么当下的位置是一个理想的支撑位，石头摸到了过河还难吗？
既然CPO最先调整最先反弹，现在去追CPO是赔率比较低的选择。如果是按照调整有先后顺序轮动上涨的，那就按照调整顺序去寻找AI其他板块的投资就会就好了。跟着这个思路开盘后10分钟上车AI+，虽然没有吃到中际旭创的20厘米，但也有近10个点的收益。
这样子的轮动反而好做，CPO带头反弹，带动其他AI板块轮动，介入AI其他板块时，密切关注CPO板块的动向即可。当操作基地是拜托预判的时候，一切就没那么难了。
3.核心问题似乎还未解决
当下市场主要问题还是活跃度不够，尽管CPO今天喷井式上涨还是不敢轻易看持续性的原因就在于承接问题。如今市场三分天下，今天CPO在市场总量没有边界改善的情况下放量上涨，对应的是新能源的下跌。此消彼涨不需要多久两者的价差就会被拉大，那么下跌板块的性价比就会加速凸显，对上涨板块形成阻力，唯有市场资金回归才有办法化解当下局面。