收盘出去了一趟，回来和大家浅聊一下。我觉得目前的市场，正在酝酿一波主线行情。也可能是暗线行情。这个主线方向，一会聊。
先说一下消费吧，毕竟今天关注的人比较多。我个人认为消费可以涨出于3个原因。
第一，今天赛道上午冲起来出现了滞涨的现象，发现涨不动了。长白山也从赛道爆发开板以后，完成了回封。长白山的回封，给消费的爆发奠定了一些情绪基础。
第二，回顾赛道为什么涨，除了潜在的海外逻辑以外，一个很大的原因，就是超跌。这个时候拉升的阻力比较小。再看消费，也是跌了很久了，阻力相对较小，这就为消费的爆发，奠定了筹码基础。
第三，快过年了，从储备年货这个角度来看，不管是业绩还是事件上，都可能会有些催化，并且促消费，发消费券的催化也有几天了，这就为消费带了一些催化驱动。
总的来说，怎么看消费呢。从长白上看，今天长白山量很大，且是赛道涨不动，反推上去的。这样看的话，明天能不能继续走强，就分歧很大。并且昨天带动的旅游板块，今天表现也一般。再从超跌这个方向看的话，他更像是赛道的补涨，并且赛道的行情，现在也云里雾里，他自己就更别有太大的预期了。再从催化角度上看，促销费，是我们一直努力的方向。但是就因为一直有，所以预期差就少很多了。并且消费券各类催化，也存在很久了。并且逻辑点不够聚焦，就是炒辨识度，炒位置。可能到时候有那么一两只票能走一段行情。但是想有大行情，我个人判断还是比较困难的。
接下来，我讲一下，我认为的未来主线方向，也可能是大暗线方向。那就是出口。
先从盘面上看，整个赛道，因为海外库存去化比较好，一些出口的标的都走的比较好。再比如电力设备，也是海外收入增率较快的华明装备，思源电气涨的很好。
再看汽车的宇通客车，马上也是要突破走主升的节奏。
包括玄学投机的龙字辈，也是龙头股份，今天放量承接了1进2，有明天反包走三波的气势。包括最近的海外仓乐歌，也走出了趋势。再复盘一下最近的涨停个股，什么爱仕达，富佳，艾罗，通达创智，就连小商品城，今天都是高开6个点。他们都暗藏着出海的逻辑。
那么为什么炒出口呢？从大的视野上看的话，这就是我前面提到的大暗线，经济衰退。哪怕是经济衰退，从反脆弱的角度讲，也是存在衰退带来的机会。回顾日本经济衰退的那些年，从用人成本优势见顶开始，出口导向也更多从全力为欧美“打工”，到成为新兴国家“链长”。全球化下，向产业链中上游攀升，成为新兴市场设备供应商，靠着对中国等国家出口高端制成品和中游设备,完成了经济的救赎。
那么问题来了，整个出海逻辑，范围太广了。该怎么炒呢？其实这个问题我也是思考了一下午。
首先逻辑最顺的，肯定是中上游设备，从0-1的业务增长。其次就是我们的特有的优势，比如中药，新能源，服装。但是这些还要看一下海外的接受度，毕竟有反倾销，制裁等原因存在。
其次，要跟踪一下催化，比如政策，有没有什么有利于行业出口的新政策出现。还有就是业绩，这种逻辑大部分是可以靠业绩证伪的。哪怕数额不大，海外增速够快也可以。或者出口必备的物流港口。实在不行，哪个最强干哪个。
最后标的的话。。。。我其实也没找到呢，哈哈哈哈哈，先和大家交流一下。虽然我空仓，但是还没有离开市场。有找到标的或者好思路的老师，请带着资料和数据来找我一下！万分感谢！！！
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