地产周期都过了,增量很少了
前建筑防水协会秘书长朱冬青教授估计,若按照征求意见稿,国内80%-85%的建筑都可能会被列为建筑防水的一级防水设防的要求。有望增加单位施工面积的防水用量。
为什么整个行业几乎都有影响呢?首先是年限上,从原先屋面部分防水5保修期大幅提升到了室内,屋面,地下防水25年,20年,工程结构的工作年限(住宅50年)。年限要求翻了5倍之多。
大量建筑外墙防水也由无强制要求变成了至少1或2道防水。界限是降水量400MM
但其实,我们大部分建筑地区都 处于400mm降水量以上。
同时适用高防水要求的场景范围也在扩大。也将带来地下工程对防水材料的需求提升。
新强制标准,导致市场空间将提升至少50%以上,根据不同领域防水等级的划分和相应要求,我们测算屋面防水需求提升80%以上、地下防水需求提升50%左右,室内防水需求提升100%;
优化行业格局,新规范对防水材料提出了更高的耐久性要求,技术标准较低的小企业将逐步退出。
回归市场,行业集中度偏高,我觉得亚视创能受益弹性最大的。
公司在2020年开始布局防水材料,“大建涂”产业大融合.
公司敢于布局防水领域,得益于公司,与大型房企深度绑定,保温材料行业排名第一,涂料行业排名前三。
防水领域,公司2020年投建了华南总部,SBS防水卷材6000万平方米,高分子防水卷材2000万平方米,水性沥青防水涂料5万吨,JS防水涂料5万吨,聚氨酯防水涂料5万吨。
公司“大建涂”产业基本布局完成,公司快速扩张经销商。截至2022年上半年,公司经销商比2021年增长约42.4%。处于蓄势待发阶段,公司业务有望得到爆发。
上次开完两会以后,为了维稳,除了地产相关政策,3.16号之后出了地产一波大行情。目前市场也有地产利好预期。防水有望随着股市,地产维稳政策,走出一波行情。今天上午大盘如此恶略的行情下,板块个股的走势都走的比较好。防水材料板块值得关注。
相关公司:
亚士创能:基于对“大建涂” 融合趋势的认知,公司于 2020 年适时进入建筑防水材料领域。目前公司已与约70家百强房地产商建立了业务或战略集采关系。公司是行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料四大产品体系及其系统服务能力的企业之一。
科顺股份:深耕防水领域,产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种,为客户提供“一站式”建筑防水解决方案;有望受益于大规模老旧房屋改造工程
东方雨虹:国内防水材料绝对龙头,主要产品建筑防水材料,广泛应用于房屋建筑;防水防漏是老旧房屋修缮的关键步骤
北新建材:公司2019年收购了禹王防水、金姆指防水和四川蜀羊三家子公司,落地公司一体两翼的发展战略,2020年防水业务营业收入达到32.82亿元,成为国内防水行业第三大龙头公司,近两年的符合增长率高达63.13%
三棵树:国内领先的涂料生产商,提供“涂料、保温、防水、地坪、基材、施工”一体化的绿色建筑解决方案,能够为老旧房屋改造做出贡献
凯伦股份:优质建筑防水材料公司,成功研发了在地下工程具有广泛应用前景的MBP高分子自粘胶膜防水卷材和MPU白色聚氨酯防水涂料等创新性产品
本文章不作为投资建议及证券推荐,仅为知识分享。
地产周期都过了,增量很少了
听说你们赚麻了??[好困惑]$亚士创能(SH603378)$
应该不会还有人骂我吧$亚士创能(SH603378)$ 注意海默哦,空间感觉比他要高哦$海默科技(SZ300084)$
亚士创能不错~
q
铁牛老师,你应该说是下一个北波