$诺邦股份(SH603238)$ 年前买入诺邦作为风险对冲，当时讨论寥寥，也没研报覆盖，通过“想当然”的测算给自己买入和持有的勇气，一个多月以来也达到了对冲的效果。
虽被市场裹挟着当做口罩股来炒作，但并非我的初衷。
在我最开始的认识里，他的业务并非口罩，而是无纺布做基本盘、湿巾出口第一、打通材料制品上下游做进攻盘的“守正出奇”类型，这点认知到现在仍旧没变。大A里可以对标的还有$倍加洁(SH603059)$ （牙刷做基本盘+湿巾出口第二），最近也因国外疫情蔓延而异动。
其实湿巾出口这条线是相当确定的，湿巾消费量的大头在国外，理论逻辑通畅、现实需求成立、伦理和政策支持，在我看来这是当下继续作为对冲的较好选择。
市场认不认、还是继续把他们当做口罩概念来上下跳跃就并非咱们能控制的了。当然了，也因有了较大的成本优势，对市场更多的那些基于情绪的捧或杀可以心静如水，在自己认知和市场演绎不一样、不同步的时刻来施魔法吧！