割肉吧，赶紧买半导体。苏波特的产能是在房地产狂飙末期建设的，很难实现当时的规划，最多超跌后反弹一点。半导体的产能是在自主化前夜建设的，现在正好是投产的前夜，产量扩张箭在弦上。

减水剂这块top3市占率本就不高，未来不可能更分散，而是更集中才符合经济规律。这就是在一个总量缩减行业里投龙头的逻辑。如果未来总量回归正常，那妥妥的困境反转，只是反转程度高低问题。

下辈子

这个月

明年